GPDV CF-e SAT/MFE

Listamos neste tópico a configuração para emissão de CF-e via SAT (SP) ou MFE (CE), importações, carteiras digitais, recebimentos, troca de mercadorias, abertura e fechamento de caixa, configurações, contingência e muito mais…

Introdução ao módulo

O Cupom Fiscal eletrônico do Sistema Autenticador e Transmissor (CF-e SAT) ou popularmente conhecimento como SAT é uma realidade no estado de São Paulo.

Para o estado do Ceará há uma particularidade: a emissão de CF-e ou NFC-e será realizada através de hardware específico MFE (Módulo Fiscal Eletrônico).

Confira aqui os equipamentos compatíveis.

O funcionamento básico do SAT está baseado no seguinte esquema:

Nos próximos tópicos detalharemos os principais aspectos do módulo CF-e.

Requisitos

Para emissão de CF-e (Cupom Fiscal eletrônico) utilizando a validação pelos aparelhos SAT ou MFE o primeiro passo é adquirir um aparelho compatível com o sistema e solicitar junto à contabilidade da empresa a habilitação deste emissor na SEFAZ. Acessando os requisitos do sistema você poderá visualizar os modelos compatíveis.

Após realizar a aquisição do aparelho é necessário gerar a chave de assinatura. Para empresas do estado de São Paulo, pode ser feito diretamente pelo painel de revenda.
Para as empresas do Ceará, é necessário entrar em contato com o setor de documentação da Gdoor.

Realize a instalação do aparelho SAT/MFE e faça a ativação, onde será necessário cadastrar o código de ativação recebido.

Para mais detalhes em relação a ativação do equipamento, consulte a empresa fabricante ou o revendedor autorizado do equipamento.

Configuração inicial

Assinatura SAT

Acesse o painel de suporte no site Gdoor.

Informe o serial do sistema.

Clique na opção de “ass. SAT“.

Baixe o arquivo de assinatura e salve-o dentro da pasta do Gdoor localizada no endereço C:\GDOOR Sistemas\GDOOR PRO ou C:\GDOOR Sistemas\GDOOR SLIM.

Ainda dentro da pasta do sistema localize e execute o “PDV_Server.exe“.

Tanto para o SAT – São Paulo, quanto para o MFE – Ceará, clique no botão “CF-e-SAT”.

CF-e via SAT – São Paulo

Para emitir o CF-e via SAT é necessário configurar:

• Fabricante: basta selecionar o fabricante de seu equipamento SAT compatível com o sistema;
• Código de ativação: código específico de cada equipamento, em geral de 1 a 8;
• Ambiente: será necessário definir homologação (ambiente de testes) ou produção (ambiente com validade fiscal), conforme orientação do seu contador;
• Regime tributário ISSQN: solicite esta informação a contabilidade;
• Indique o caminho da DLL do aparelho: localize a DLL na pasta de instalação do equipamento;
• Versão: indique qual é a versão do XML que este aparelho trabalha, isso deve ser verificado junto ao sistema do SAT.

CF-e via MFE – Ceará

Para emitir o CF-e via MFE é necessário configurar:

• Fabricante: basta selecionar o fabricante de seu equipamento MFE compatível com o sistema;
• Código de ativação: código específico de cada equipamento, em geral de 1 a 8;
• Ambiente: será necessário definir homologação (ambiente de testes) ou produção (ambiente com validade fiscal), conforme orientação do seu contador;
• Regime tributário: solicite esta informação a contabilidade;
• Comunicar com MFe através da DLL: marque esta opção para ser possível indicar a DLL do aparelho;
• Indique o caminho da DLL do aparelho: localize a DLL na pasta de instalação do equipamento;
• Versão: indique qual é a versão do XML que este aparelho trabalha, isso deve ser verificado junto ao sistema do SAT.

NFC-e

Clique aqui para visualizar a configuração do módulo de NFC-e.

Tela inicial

Após a configuração, efetue o acesso com seu usuário e senha.

Teremos a tela inicial do CF-e SAT, com as funções:

• F2 (iniciar venda);
• F11 (listagem);
• F5 (importar);
• F6 (receber parcelas);
• F7 (clientes);
• F8 (produtos);
• Ctrl + T (troca de mercadorias);
• F9 (supervisor).

A tela principal e as demais telas do CF-e funcionarão tanto maximizadas quanto minimizadas, ficando a escolha do usuário.

Atalhos

Teclas de atalho na emissão do CF-e:

Tecla	Frente de caixa	Com venda aberta	Tela finalização
F1	–	Finalizar a prazo e abrir o parcelamento	–
F2	Abrir venda	–	Dividir conta
F3	–	Finalizar venda	Finalizar venda
F4	–	Cancelar venda em aberto	–
F5	Importar DAV, orçamento, comanda, pré-venda	Atualizar lista de itens	–
F6	Receber parcelas	Selecionar vendedor	Selecionar o vendedor
F7	Consultar clientes	Consultar clientes	Consultar clientes
F8	Consultar produtos	Consultar produtos	–
F9	Menu supervisor	–	Inserir observação no cupom
F10	Menu fiscal	Informar frete/transportadora/ intermediador marketplace	Definir o parcelamento
F11	Abrir listagem de vendas gravadas	Finalizar venda pelo TEF	Finalizar venda pelo TEF
F12	–	Finalizar venda em dinheiro	–
HOME	Aplicar desconto ou acréscimo no próximo item	Aplicar desconto ou acréscimo no próximo item	Aplicar desconto ou acréscimo no próximo item
END	Abrir gaveta	Abrir gaveta	Abrir gaveta
INSERT	Alterar quantidade no próximo item	Alterar quantidade no próximo item	Cadastrar nova forma de pagamento
DELETE	–	Excluir itens da venda	–
*	Capturar peso da balança	Capturar peso da balança	–
Ctrl + A	Abrir caixa	–	–
Ctrl + F	Fechar caixa	–	–
Ctrl + !	–	Ativar/desativar preço de atacado	–
Ctrl + T	Troca de mercadorias	–	–
ESC	Sair do sistema	Sair da venda	Sair da finalização da venda

Iniciar venda (F2)

A opção para iniciar venda é utilizada para abrir o lançamento de um novo CF-e.

Na tela principal de abertura de vendas, existem os seguintes botões (funções):

Caixa para informar o produto:

Para inclusão de um produto, digite o código, nome ou código de barras no campo em questão. Neste campo existem 5 atalhos possíveis:

• Insert = quantidade: ao utilizar a tecla Insert o sistema abrirá uma tela para informar a quantidade do produto a ser vendida. Esta opção deve ser utilizada anteriormente a inclusão do produto no CF-e;
• Home = preço: ao utilizar a tecla Home o sistema solicitará o código do produto e após abrirá a tela para alteração do preço. Esta alteração pode ser em desconto (em valor ou percentual), acréscimo (em valor ou percentual) ou no valor final (altera o valor final para o novo valor informado);
• Delete = cancela item: ao utilizar a tecla Delete ou Del o sistema solicitará a escolha de um item para cancelamento. Logo abaixo explicaremos esta opção junto ao botão de cancelamento;
• F5 = atualizar: a tecla F5 pode ser utilizada para efetuar uma atualização no cadastro dos produtos que é buscado do retaguarda. Caso haja alguma alteração no cadastro, basta apertar a tecla F5 dentro do CF-e que o sistema fará a atualização automática de tudo que foi alterado pelo retaguarda;
• * = balança: pela tecla asterisco o sistema identificará o peso do produto que está na balança e buscará esta informação para o CF-e.

Sair (F4):

Sairá da tela de finalização sem que o CF-e atual seja finalizado.

Produtos (F8):

Abrirá a tela de consulta dos produtos, onde é possível consultar e lançar produtos no CF-e atual.

Cancelar item (DEL):

Ao clicar no botão em questão, ou utilizar a tecla de atalho “Del”, o sistema abrirá a tela abaixo para escolha do item a ser cancelado ou então do código do produto a ser cancelado. Após escolher o produto, aparecerão as informações do mesmo com a quantidade vendida e a quantidade a ser cancelada que será preenchida pelo usuário.

Produtos com número de série ou grade não podem ser cancelados parcialmente.

Pagamento (F3):

Na opção pagamento, o sistema abrirá uma nova tela com os totais devidos e as formas de pagamento para finalização da venda, além dos botões para informar o acréscimo ou desconto e o botão para abertura da opção de venda a prazo por meio de parcelas.

Na tela de pagamento é possível indicar as diversas formas de pagamento:

• Para finalizar a venda em dinheiro sem informar o valor recebido basta pressionar a tecla F3 ou clicar no botão F3 – finalizar;
• Para finalizar a venda em dinheiro informando o valor recebido digite o valor recebido no campo ao lado da forma de pagamento e pressione a tecla F3 ou clique no botão fechar venda (F3). Quando digitado o valor recebido o sistema mostrará o valor do troco, caso houver;
• Para finalizar a venda com uma espécie diferente de dinheiro, selecione a espécie na lista (use a teclas direcionais para cima e para baixo), quando estiver sobre a espécie desejada informe o valor no campo e pressione F3 ou clique no botão fechar venda (F3).
  Ao pressionar F3 ou no botão fechar venda (F3), sem digitar nenhum valor no campo do valor, o sistema assumirá o valor final da venda (com desconto e acréscimos caso houver), como valor recebido na espécie selecionada;
• Para finalizar a venda com espécies de pagamento diferentes (Ex. contravale e dinheiro), selecione a espécie na lista (use a teclas direcionais para cima e para baixo), quando estiver sobre a espécie desejada, informe o valor para ela no campo ao lado da forma de pagamento. Repita a operação para as demais espécies;
• Para recebimento do valor da venda em dinheiro e parte a prazo, na tela de recebimento selecione a espécie dinheiro, digite o valor que será recebido em dinheiro, logo após pressione a tecla F10 ou clique no botão parcelar (F10), siga os passos da finalização da venda a prazo. O sistema terá que estar configurado para fazer venda a prazo no CF-e.
  Para vendas a prazo, é necessário que haja um cliente no CF-e, este cliente obrigatoriamente deve ser da mesma cidade do emitente do CF-e, pois a emissão deste documento é apenas para o mesmo município do emitente.

Caso o sistema esteja configurado para controlar o limite de crédito e o cliente esteja com o limite de crédito estourado, será emitido um aviso que solicitará ao usuário se deverá ou não liberar a venda mesmo estando com o limite de crédito estourado. Após esta liberação, apresentará a tela para escolha da quantidade de parcelas e demais informações conforme abaixo.

Pode-se alterar o valor das parcelas manualmente, sendo que o sistema recalculará automaticamente as demais após a alteração de uma delas.

Ainda na tela principal de pagamentos, para dar desconto ou acréscimo no total da venda, na tela de fechamento, pressione HOME ou clique no botão Des/Acr (Home). O desconto ou acréscimo só pode ser concedido por usuários autorizados. As opções de desconto no cupom são as mesmas opções do desconto concedido nos itens, a tela é a mesma e as funções também.
A diferença é que o desconto no final da venda será concedido sobre o total da venda, e o desconto por item será concedido no item vendido.

Para informar o valor final do item no campo alteração, digite o valor final do produto após clicar no botão # valor final. Caso deseje efetuar o desconto/acréscimo, deve-se utilizar os botões + acréscimo ou – desconto.

Abaixo, segue tela de desconto em percentual. Para dar o desconto em percentual pressione o botão – desconto, pressione o botão % percentual e após digite o percentual do desconto no campo alteração. Para finalizar o desconto clique em “confirmar”. Para voltar a dar desconto por valor, pressione o botão – desconto novamente e escolha o botão $ valor.

Para aplicar algum acréscimo em percentual o procedimento é basicamente o mesmo, porém deve-se utilizar o botão + acréscimo, após digite o percentual do acréscimo no campo alteração e clique em confirmar. Para voltar a dar acréscimo por valor, pressione o botão + acréscimo novamente.

O percentual do desconto ou acréscimo não pode ultrapassar 100% do valor do produto.

Listagem (F11)

A listagem mostrará todas as CF-e’s SAT geradas.
Na tela principal do SAT, clique no botão listagem (F11), este localizado no lado esquerdo da tela, ou se preferir, basta pressionar a tecla F11 para que a listagem possa ser mostrada.

A listagem está dividida em 3 partes:

Cabeçalho

Na opção listagem, contemplamos os seguintes filtros:

• Todas: mostrará todas as CF-e’s SAT independente do status;
• Autorizadas: mostrará todas as CF-e’s SAT que foram enviadas e foram autorizadas, podem ser reimpressas caso necessário;
• Canceladas: mostrará todas as CF-e’s SAT canceladas. O prazo de cancelamento atualmente é de 30 minutos;
• Pendentes: utilizando este filtro, todos os registros ainda não transmitidos e validados serão exibidos.

Dados

Nesta seção estarão dispostos os dados dos CF-e’s SAT, além da possibilidade de impressão, visualização on-line, envio por e-mail e cancelamento.

Na tela principal teremos os campos:

• Nº CF-e: mostrará o número do CF-e;
• Data: dia/mês/ano de emissão;
• Hora: hora/minutos/segundos da emissão;
• Status: status atual;
• Cliente: nome do cliente utilizado no lançamento;
• CPF/CNPJ: CPF ou CNPJ do cliente utilizado no lançamento;
• Valor: valor total;
• H/P: campo que indicará se o CF-e foi emitido em homologação ou produção.
• CF-e Chave: chave de acesso do CF-e junto ao servidor da SEFAZ;
• Caixa: número do “caixa” CF-e o qual foi emitido.

A diferenciação de cores tem o seguinte significado:

• Azul: autorizada;
• Vermelha: rejeitada ou com erro de schema;
• Cinza: cancelada ou inutilizada;
• Preta: apenas gerada.

Rodapé

No rodapé, possuímos os botões:

• Imprimir (F6): botão para efetuar a impressão do CF-e na impressora padrão do sistema. Apenas será apresentado se o CF-e estiver com status de “Autorizado“. Tecla de atalho para a função: F6;
• Ver on-line (F2): botão para consultar o CF-e nos servidores da SEFAZ. Apenas será apresentado se o CF-e estiver com status de “Autorizado” ou “Cancelado“. Tecla de atalho para a função: F2;
• E-mail (F3): botão utilizado para enviar um e-mail ao cliente do CF-e com o XML e o DANFE. É possível alterar o destinatário no momento de enviar o e-mail por este botão. Apenas será apresentado se o CF-e estiver com status de “Autorizado“, “Erro de Schema” ou “Rejeição“. Tecla de atalho para a função: F3;
• Cancelar: opção utilizada para cancelamento do CF-e previamente transmitido. Apenas será apresentado se o CF-e estiver com status de “Autorizado“.

Ainda no rodapé, há a opção de “localizar”. Para utilizar tal opção, basta posicionar o cursor sobre algum dos campos (dados do CF-e) e digitar a informação desejada, seguido da tecla ENTER.
Esta busca funcionará por qualquer parte da frase, por exemplo: desejo localizar o CF-e que possui o status de “Rejeição – Duplicidade de CF-e“, basta posicionar o cursor sobre o campo “Status” e digitar no campo “localizar” uma parte da frase (duplicidade) que o sistema buscará e manterá filtrado apenas o que houver tal informação no campo escolhido.

Importar (F5)

O módulo de CF-e permite a importação das informações digitadas nos módulos auxiliares de venda: DAV, DAV OS, pré-venda, orçamento, pedido de venda e também do módulo adicional Gfood (conta cliente).

Na tela principal do CF-e, na opção importar (F5), será mostrado o menu com as opções de importação.

Importar DAV

Na tela principal do CF-e pressione a tecla F5 ou clique na opção importar (F5), no menu de opções selecione a opção DAV ou utilize a tecla de atalho F2.
O sistema mostrará a tela com a relação de DAV´s para importação.

Na tela de importação do DAV, estarão disponíveis os seguintes campos e botões:

Localizar: campo utilizado para pesquisa dos DAV´s lançados. Ao posicionar o cursor do mouse sobre uma coluna na grid, o sistema assumirá aquela coluna para a consulta deste campo:

• Número: informa o nº do DAV na listagem;
• Data: data de emissão do DAV consultado;
• Ficha: campo para controle interno lançado diretamente no DAV;
• Cliente: nome do cliente lançado no DAV;
• Valor total: valor total do DAV consultado.

Importar (F2): botão para geração do novo CF-e a partir do DAV selecionado;
Imprimir (F9): imprime um relatório de conferência do DAV selecionado;
Fechar: sai da tela de importação.

Importar pré-venda

Na tela principal do CF-e pressione a tecla F5 ou clique na opção importar (F5), no menu de opções selecione a opção pré-venda ou utilize a tecla de atalho F3.
O sistema mostrará a tela com a relação de pré-vendas para importação.

Na tela de importação de pré-venda, estarão disponíveis os seguintes campos e botões:

Localizar: campo utilizado para pesquisa das pré-vendas lançadas. Ao posicionar o cursor do mouse sobre uma coluna na grid, o sistema assumirá aquela coluna para a consulta deste campo.

• Número: informa o nº da pré-venda na listagem;
• Data: data de emissão da pré-venda consultada;
• Ficha: campo para controle interno lançado diretamente no pré-venda;
• Cliente: nome do cliente lançado no pré-venda;
• Valor total: valor total da pré-venda consultada.

Importar (F2): botão para geração do novo CF-e a partir da pré-venda selecionada;
Imprimir (F9): imprime um relatório de conferência da pré-venda selecionada;
Fechar: sai da tela de importação.

Importar orçamento

Na tela principal do CF-e pressione a tecla F5 ou clique na opção importar (F5), no menu de opções selecione a opção orçamento ou utilize a tecla de atalho F9.
O sistema mostrará a tela com a relação de orçamentos para importação.

Na tela de importação de orçamento, estarão disponíveis os seguintes campos e botões:

Localizar: campo utilizado para pesquisa dos orçamentos lançados. Ao posicionar o cursor do mouse sobre uma coluna na grid, o sistema assumirá aquela coluna para a consulta deste campo.

• Número: informa o nº do orçamento na listagem;
• Data: data de emissão do orçamento consultado;
• Ficha: campo para controle interno lançado diretamente no orçamento;
• Cliente: nome do cliente lançado no orçamento;
• Valor total: valor total do orçamento consultado.

Importar (F2): botão para geração do novo CF-e a partir do orçamento selecionado;
Fechar: sai da tela de importação.

Importar pedido de venda

Na tela principal do CF-e pressione a tecla F5 ou clique na opção importar (F5), no menu de opções selecione a opção pedido de venda ou utilize a tecla de atalho F7.
O sistema mostrará a tela com a relação de pedidos de venda para importação.

Na tela de importação de pedido de venda, estarão disponíveis os seguintes campos e botões:

Localizar: campo utilizado para pesquisa dos pedidos de venda lançados. Ao posicionar o cursor do mouse sobre uma coluna na grid, o sistema assumirá aquela coluna para a consulta deste campo.

• Número: informa o nº do pedido de venda na listagem;
• Data: data de emissão do pedido de venda consultado;
• Ficha: campo para controle interno lançado diretamente no pedido de venda;
• Cliente: nome do cliente lançado no pedido de venda;
• Valor total: valor total do pedido de venda consultado.

Importar (F2): botão para geração do novo CF-e a partir do pedido de venda selecionado;
Fechar: sai da tela de importação.

Importar conta cliente (Gfood)

Na tela principal do CF-e pressione a tecla F5 ou clique na opção importar (F5) e no menu de opções selecione a opção conta cliente (Gfood) ou utilize a tecla de atalho F8.
O sistema mostrará a tela com a relação de contas cliente (Gfood) para importação.

Na tela de importação de conta cliente, estarão disponíveis os seguintes campos e botões:

Localizar: campo utilizado para pesquisa das contas cliente lançadas. Ao posicionar o cursor do mouse sobre uma coluna na grid, o sistema assumirá aquela coluna para a consulta deste campo.

• Número: informa o nº da conta cliente na listagem;
• Data: data de emissão da conta cliente consultada;
• Cliente: nome do cliente lançado na conta cliente;
• Valor total: valor total da conta cliente consultada.

Importar (F2): botão para geração do novo CF-e a partir da conta cliente selecionada;
Fechar: sai da tela de importação.

Para todos os processos de importação, ao clicar em importar ou utilizar o atalho F2, o sistema solicitará a confirmação para lançar os itens para um novo CF-e, conforme segue:

Após a confirmação, abrirá a tela principal de lançamento dos itens:

Nesta tela é possível incluir ou cancelar itens, porém estas alterações somente serão feitas no CF-e e não nos módulos auxiliares de onde foram importadas as informações.

A tela de finalização da importação nada mais é do que a tela de “iniciar venda” visto a pouco no 1º tópico.

Receber parcelas (F6)

É possível efetuar recebimento de parcelas (contas a receber) diretamente no frente de caixa.

Configuração

Para configurar, acesse o menu “supervisor F9” seguido de “configurações F9“.

Na aba “geral” do menu de “configurações“, marque a opção “recebimentos“, se desejar “integrar os recebimentos no livro caixa“, marque também a opção. Informe quantas “vias do recibo” de pagamento deverão ser impressas e clique em “salvar“.

Selecionar conta para recebimento

Após a configuração, para selecionar contas para recebimento de parcelas, no menu principal do PDV clique em “receber parcelas” ou utilize o atalho no teclado “F6“.

A pesquisa de contas a receber pode ser efetuada por “código do cliente“, “nome do cliente“, “documento” ou outra “informação“.

Selecione o tipo de pesquisa e digite os dados para busca no campo ao lado.

Para visualizar o detalhamento da conta utilize a tecla de atalho “F12: valor acumulado“, nele constarão informações como valor total da venda, número da nota fiscal, data de emissão, parcelamento, valor original, juros e descontos, conforme demonstrado abaixo.

Escolha os documentos que deseja receber utilizando o mouse ou a tecla “enter” do teclado. As contas selecionadas serão movidas para baixo, no campo “contas selecionadas para receber“.

É possível selecionar contas para receber de diversos clientes.

Para recebê-las, clique em “receber” ou utilize a tecla de atalho “F3” do teclado.

Receber conta integral

Após selecionar as contas para recebimento, a tela abaixo será aberta para informar o valor que será recebido e a forma de pagamento, após o preenchimento clique em “receber (F3)” ou utilize a tecla de atalho “F3” no teclado.

Marque o campo “imprimir único recibo para as contas recebidas” se assim desejar, ou desmarque para que seja feita impressão de um recibo para cada conta recebida.

A janela de confirmação será aberta, clique em “sim” para receber as contas selecionadas.

Modelo de impressão dos recibos individuais.

Receber conta parcial

Após selecionar a conta para recebimento, a tela abaixo será aberta para informar o valor que será recebido que pode ser um valor parcial ou com desconto dos juros por exemplo e a forma de pagamento.

Informe o valor parcial para recebimento no campo “receber o valor de“.
Abaixo abrirão as informações referente o “valor restante” a receber, “vencimento“, se deseja “gerar nova parcela do restante (F8)” marque a opção, assim como para “imprimir nova parcela“, número do novo “documento” (gerado automaticamente) e nome do “cliente“.

Após o preenchimento clique em “receber (F3)” ou utilize a tecla de atalho “F3” do teclado.

Na janela de confirmação clique em “sim“.

Modelo da impressão do recibo com recebimento parcial.

Estorno

Para efetuar o estorno de uma parcela recebida, clique em “estornar” no menu superior da tela.

Abrirá a tela para “informar o nº do documento a ser estornado“, após clique em “ok“.

Na janela de confirmação, verifique as informações e clique em “sim” para confirmar o estorno do recebimento.

Aguarde a mensagem de conclusão na tela.

Clientes (F7)

O CF-e permite que um cliente, já cadastrado, seja selecionado no momento da venda, ou ainda, possibilita que um cliente que não está cadastrado no banco de dados seja informado.
O cliente pode ser informado ou selecionado antes da abertura da venda, durante a venda ou na tela de fechamento. Em ambos os casos, o comando para chamar a tela de seleção ou indicação do cliente é F7, ou clicando no botão clientes (F7). Aconselhamos que o nome do cliente seja indicado antes do início da venda, para isso configure o sistema para que o cliente seja solicitado na abertura da venda. Na figura abaixo, exemplo de tela de seleção do cliente e suas funções.

Na tela de consulta de clientes existem diversas informações e opções.

Para efetuar uma consulta de cliente, basta informar o nome do cliente, CPF/CNPJ ou código no 1º campo da tela e após apertar a tecla ENTER.
Logo abaixo aparecerão as informações:

• Código: código do cliente consultado;
• CPF/CNPJ: CPF ou CNPJ do cliente consultado;
• Nome: nome do cliente consultado.

Cadastrar (Ins)

Nesta tela é possível efetuar o cadastramento de um novo cliente, o qual poderá ser utilizado posteriormente nos demais módulos do sistema.

Para cadastrar um novo cliente, basta utilizar o botão cadastrar (Ins).
Ao clicar no botão cadastrar, apresentará a seguinte tela, com os campos para preenchimento:

Após o preenchimento, basta clicar em salvar ou utilizar a tecla de atalho “F3” para gravar as informações cadastradas.

Produtos (F8)

A opção de produtos abrirá uma janela para pesquisar pelos produtos cadastrados na base, que posteriormente podem ser lançados diretamente por essa tela para um novo CF-e.

Nesta tela, serão apresentados os seguintes campos:

Pesquisar: campo para digitação do código do produto, nome do produto ou código de barras.

• Código: apresenta o código do(s) produto(s) consultado(s);
• Cod. barra: apresenta o código de barras do(s) produto(s) consultado(s);
• Descrição: apresenta a descrição do(s) produto(s) consultado(s);
• QTD: quantidade em estoque do(s) produto(s) consultado(s);
• UND: unidade de medida do(s) produto(s) consultado(s);
• Valor unit.: valor unitário do(s) produto(s) consultado(s).

Para sair da tela de consulta de produtos basta apertar a tecla ESC ou clicar sobre o botão sair (ESC).

Troca de mercadorias (Ctrl + T)

A troca de mercadorias foi desenvolvida visando a agilidade no atendimento e consequentemente uma boa experiência para o cliente, que deseja apenas ter a mercadoria trocada, sem complicações.

Pensando nisso, simplificamos a operação para torná-la ágil, deixando a geração do crédito de troca e a troca da mercadoria independente da nota fiscal de devolução.

Entendemos que o cliente não precisa ficar esperando enquanto o operador efetua processos internos, por isso a nota fiscal de devolução pode ser emitida posteriormente, sem gerar entraves para o cliente.

Configurar forma de pagamento

Inicialmente é necessário configurar uma forma de pagamento para troca de mercadorias, no menu principal do PDV, clique em “supervisor (F9)” ou utilize a tecla de atalho “F9” do teclado, em seguida “formas de pagamento“.

Cadastre uma “nova forma” de pagamento, utilizamos a descrição “troca de mercadorias” e no campo “forma gerada no XML” selecione a opção “outras” e clique em “incluir“.

No menu “supervisor (F9)“, clique em “configurações” e em seguida em “vendas“.
No campo “escolha a forma de pagamento para vale troca“, selecione a forma de pagamento cadastrada anteriormente, clique em “ok” na caixa de informação e em seguida “salvar“.

Gerar crédito de troca

Para gerar o crédito de troca para o cliente, no menu principal do PDV clique em “troca” ou utilize o atalho no teclado “Ctrl+T“.

Abrirá a tela para buscar a venda, a pesquisa pode ser efetuada por números “cupom“, “CPF/CNPJ” e “cod. cliente”, ou letras pelo “nome cliente“.
Basta selecionar o tipo de “pesquisa” e digitar no campo “buscar venda“.

Para a troca de mercadorias, é obrigatório que seja informado um cliente para receber o crédito, não é possível gerar crédito para “consumidor”.
Caso a venda tenha sido efetuada para “consumidor”, ao buscar a venda para gerar o crédito, será possível transferi-lo para o cadastro do cliente.

A menos que a pesquisa seja efetuada pelo número do cupom, serão listadas todas as vendas efetuadas para aquele cliente (CPF, nome ou código).

Ao clicar na venda, seus respectivos produtos serão listados logo abaixo no campo “selecione o produto para troca“, basta clicar uma vez no item desejado, informar a quantidade para troca no campo “qtd troca” e clicar em “gerar crédito F3” ou utilizar a tecla de atalho no teclado “F3“.

Na janela de confirmação clique em “sim“.

Um comprovante da troca de mercadorias poderá ser impresso e entregue ao cliente.

Transferência do crédito

Quando a troca de mercadoria for originada de um presente, por exemplo, é provável que a venda tenha sido emitida para o cliente “A“, porém a troca será efetuada pelo cliente “B” (que ganhou o presente).
Neste caso será possível transferir o crédito da mercadoria para o cliente “B”, para facilitar a emissão da nova venda e pagamento caso haja diferença no valor da troca para mais ou para menos.

Desta forma, quando o cliente que estiver efetuando a troca não for o cliente que efetuou a compra, utilize o campo “cliente receberá o crédito” para informar o cliente “B” e transferir o crédito da troca da mercadoria, para isso basta clicar no ícone “…” e informar o cliente desejado.

Informação do crédito no cadastro do cliente

Após a geração do crédito, é possível observar a informação no cadastro do cliente:

Cadastro do cliente sem créditos de troca:

Cadastro do cliente com créditos de troca:

Excluir crédito no cadastro do cliente

Se houver uma geração de crédito duplicada no PDV, haverá possibilidade (ver permissões do usuário) de efetuar a exclusão do crédito.

Para isso, no cadastro do cliente clique em “editar“, em seguida no campo “créditos de troca” clique no botão com cifrão “$“.
A tela de “extrato de trocas” será aberta.
Clique no crédito desejado, seguido de “excluir” e na janela de confirmação clique em “sim“.

Caso a nota fiscal de devolução tenha sido emitida, a operação de exclusão não será possível.

Não é possível excluir lançamentos manuais, caso seja necessário clique em “adicionar” e efetue o lançamento de um “débito” para estornar o crédito.

Lançamentos manuais no cadastro do cliente

Os lançamentos de crédito ou débito de troca também podem ser efetuados manualmente, diretamente no cadastro do cliente.

Para isso, no cadastro do cliente clique em “editar“, em seguida no campo “créditos de troca” clique no botão com cifrão “$“.

A tela de “extrato de trocas” será aberta.
Clique em “adicionar“, selecione a opção desejada: “crédito” para incluir um valor para troca ou “débito” para abater um valor de troca, a “descrição” desejada e clique em “salvar“.
Essa movimentação ficará gravada no extrato de trocas com a data/hora/descrição/valores e usuário que efetuou a operação.

Emitir cupom com abatimento do crédito

A emissão do documento fiscal do produto originado da troca é como qualquer outra, exceto pelo abatimento do crédito.

• Informe o produto diretamente para iniciar o cupom ou clique em “iniciar venda” ou utilize a tecla de atalho “F2“.
• Para informar o cliente é possível utilizar a tecla de atalho “F7“, o cliente indicado deve ser o recebedor do crédito gerado anteriormente na troca.

Ao informar o cliente, observe que no canto inferior esquerdo constará o valor que ele possui de “crédito de troca” destacado na cor verde, este é o valor total dos créditos (caso o cliente possua mais de um) que poderá ser abatido no valor total da venda.

O cliente também pode utilizar um valor parcial do crédito, deixando o restante para utilizar em outro momento.

• Clique em pagamento ou utilize a tecla de atalho “F3” e no campo “troca de mercadorias” informe o valor desejado do crédito para abatimento (respeitando o valor máximo que consta no cadastro do cliente, exibido no canto inferior esquerdo do PDV).

Finalize a venda.

Quando o valor do crédito for menor que o valor da troca, haverá movimentação financeira de acordo com a forma de pagamento indicada (sobre a diferença paga pelo cliente).

Quando o valor do crédito for igual ao valor da troca, nenhuma movimentação financeira será efetuada.

Quando o valor do crédito for maior que o valor da troca, o crédito restante será mantido no cadastro do cliente, nenhuma movimentação financeira será efetuada.

Nota fiscal de devolução

Para que o produto trocado retorne ao estoque, é necessário efetuar uma nota fiscal de devolução (entrada).
Esta operação interna pode ser efetuada posteriormente, no final do dia, por exemplo, pois não interferirá no processo de troca para o cliente.

No Gdoor, clique em “faturamento” e em “novo registro“.
Em seguida, no menu superior, clique em “integração” e em “itens de troca sem devolução“.

Aqui serão listados todos os itens trocados/gerado crédito, cujas notas fiscais de devolução (para retorno ao estoque) ainda não foram emitidas.

Selecione o/os itens desejados, em seguida clique em “gerar devolução“.

Observe que na aba “outros” o sistema trará os “documentos referenciados” com suas respectivas chaves de acesso.

Siga com a geração da nota conforme orientação do seu contador e depois clique em “salvar“.

Relatórios

As informações pertinentes às trocas podem ser visualizadas em dois relatórios, de clientes e estoque.

Relatório de clientes com crédito

No Gdoor, clique no menu “relatórios” -> “cadastro” -> “clientes” -> “relatório de clientes com crédito” e em “gerar relatório“.

Desta forma serão mostrados todos os clientes que possuem créditos em seu cadastro (que ainda não foram utilizados).

Para obter informações de um cliente específico, basta informar o código ou nome do mesmo no campo “seleção do cliente” e será gerado um relatório individual.

Modelo de relatório gerado de clientes:

Relatório de itens de troca sem devolução

No Gdoor, clique no menu “relatórios” -> “cadastro” -> “estoque” -> “relatório de itens de troca sem devolução“, informe a “data inicial” e “data final” desejada e clique em “gerar relatório“.

Este relatório mostrará os itens pendentes no faturamento, aguardando a emissão da nota fiscal de devolução.

Modelo de relatório gerado de estoque:

Supervisor (F9)

As configurações do módulo Supervisor do CF-e permitem que seja determinado como o sistema operará nas vendas/emissões de CF-e´s. Para ter acesso às configurações do sistema, clique no botão supervisor (F9).

No menu supervisor estão localizadas as seguinte opções:

• Configurações: disponibiliza configurações de utilização do PDV;
• Troca de operador: possibilita trocar o operador;
• Movimentação: emite relatório com os dados das vendas e recebimentos do PDV;
• Formas de pagamento: permite cadastrar e vincular formas de pagamento;
• XML contabilidade: permite exportar os XML para envio à contabilidade;
• Suprimento: permite realizar uma inserção de valor no caixa;
• Sangria/retirada: permite efetuar a retirada de um valor do caixa;
• Rel. fechamento de caixa: possibilita filtrar períodos e gerar a conferência do PDV.

Configurações

A tela de configurações está dividida em sete abas: geral, aparência, vendas, periféricos, T.E.F, e-mail e PIX/Cart.Digital.

Geral

Configurações gerais referentes o CF-e:

Nesta aba as seguintes opções estão disponíveis:

• Integrar abertura, suprimento e sangria com livro caixa: esta opção permite indicar qual é o plano de contas que receberá os valores referentes a estas operações.
• Criar lançamento de cada venda no livro caixa: após selecionar esta opção e salvar, todas as vendas realizadas serão lançadas no livro caixa da solução Gdoor.
• Trabalhar com controle de caixa: permite fazer abertura e fechamento de caixa e controlar turnos de trabalho.
• Trabalhar com fechamento “cego” (sem conferência de valores): o operador não tem acesso aos valores das vendas ao fechar o caixa do seu turno (sem impressão de conferência).
• SAT: número de identificação do aparelho SAT;
• Nº deste caixa: consta o número do terminal de venda, podendo ser número 1, 2, 3, 4 e assim por diante;
• Impressora: esta opção permite selecionar a impressora local ou em rede que efetuará a impressão do DANFE CF-e. O modo de impressão também pode ser selecionado, optando por completo ou simplificado, conforme exemplo abaixo.
• Mensagem no rodapé da venda: este campo é destinado a mensagem fixa que será impressa no rodapé em todas as vendas realizadas.
• Recebimentos: permite realizar o recebimento de parcelas diretamente no PDV e integrar os recebimentos ao livro caixa, além de configurar a quantidade de vias do recibo.

Aparência

Configurações destinadas a interface de venda do CF-e.

Nesta aba as seguintes opções estão disponíveis:

• Sistema em modo tela cheia: ao utilizar esta opção será possível utilizar o módulo em tela cheia.
• Menu caixa fixo: esta opção marcada, permite que o menu do lado esquerdo permaneça visível no módulo. Ao desmarcar a opção o menu não será apresentado no módulo após 5 segundos.
• Imagem de fundo: é possível selecionar a imagem que será apresentada no módulo CF-e ao fundo das operações.
  Na instalação da solução, algumas imagens são disponibilizadas por padrão. Caso deseje incluir outras imagens, basta acessar a pasta “C:\GDOOR Sistemas\GDOOR 2017\Layout” e incluir as imagens desejadas.
• Imagens promocionais: nesta opção é possível inserir imagens promocionais e definir o tempo de apresentação das imagens. Na instalação da solução, algumas imagens são disponibilizadas por padrão. Caso deseje incluir outras imagens, basta acessar a pasta “C:\GDOOR Sistemas\GDOOR 2017\CFe\Publicidade” e incluir as imagens desejadas.
• Mensagem rotativa: ao utilizar esta opção a mensagem será apresentada na parte inferior da tela.

Vendas

Configurações destinadas às vendas do CF-e.

Nesta aba as seguintes opções estão disponíveis:

Abrir cupom automaticamente: com esta opção marcada, não é necessário pressionar o comando de abertura. Ao inserir o primeiro produto, o sistema abrirá automaticamente o CF-e.
O sistema permitirá a digitação do segundo item do documento, somente após a abertura do mesmo e impressão do primeiro item. Quando esta opção estiver marcada na tela principal do módulo de CF-e será mostrado o campo para digitação de produtos antes da abertura do documento.

Solicitar o vendedor na abertura da venda: marcando esta opção, o sistema solicitará o vendedor ao abrir o documento para lançamento do CF-e.
Caso esta opção esteja desmarcada, o vendedor terá que ser selecionado no final da venda.

Solicitar cliente na abertura do cupom: com esta opção marcada, o sistema solicitará a informação do cliente ao abrir um novo CF-e. O cliente também pode ser informado antes da abertura do documento através da opção clientes na tela principal do CF-e caso esta opção esteja desmarcada.

Emitir som (beep) confirmando item vendido: marcando essa opção, a cada item vendido um beep será emitido, confirmando a venda. O sistema também emitirá um beep diferenciando quando não encontrar o item informado.

Solicitar quantidade após selecionar o produto*: ao utilizar esta opção, após a inclusão do produto no documento de venda o sistema solicitará a quantidade do mesmo.
Caso esteja desmarcada esta opção é necessário utilizar a tecla INSERT anteriormente a informação do produto para que se altere a quantidade padrão de 1 para a desejada.
Esta é uma opção que ficará gravada apenas para a estação em que foi feita a configuração, as demais manterão a configuração que já está, ou seja, é uma configuração local.

Memorizar último vendedor utilizado: quando marcada esta opção o sistema mostrará como opção para o próximo documento o vendedor utilizado no anterior. Mesmo com a opção marcada é possível alterar o vendedor.

Bloquear tela em produto não cadastrado: após selecionar esta opção, ao inserir um produto não cadastrado, será apresentada uma mensagem por 8 segundos, após, a tela é liberada para novos lançamentos.

Buscar somente pelo código de barras: não permite outro tipo de busca de produtos.

CFOP para produtos: permite selecionar o CFOP para os produtos. É possível utilizar em situações em que na NF-e é necessário um determinado tipo de CFOP e no CF-e outro CFOP.

CFOP para serviços: permite selecionar o CFOP para serviços.

Casas decimais: esta opção determina quantas casas decimais serão utilizadas no valor unitário e na quantidade.

Escolha a forma de pagamento para vale troca: permite definir a forma de pagamento para troca de mercadorias.

Venda a prazo

• Intervalo de dias entre as parcelas: indica o intervalo de dias entre as parcelas, para vendas a prazo feitas no CF-e.
• Imprimir carnê ao final da venda: com esta opção selecionada, no momento em que uma venda a prazo é finalizada, será impresso um documento não fiscal vinculado ao CF-e, com as datas e valores das parcelas.
  
  Formato reduzido: com esta opção marcada, o módulo de CF-e imprimirá o carnê de pagamento de forma reduzida, economizando papel;
  Formato detalhado: com esta opção marcada, o sistema imprimirá os dados de forma mais detalhada, conforme exemplos abaixo;
  Qtd. de vias: quantidade de vias do parcelamento que serão impressas.

Controlar limite de crédito do cliente: o sistema automaticamente, bloqueará vendas para clientes que tenham ultrapassado o limite de crédito (títulos em aberto), de acordo com o que está configurado em seu cadastro.

Imprimir confissão de dívida: com esta opção selecionada, o sistema imprimirá uma confissão de dívida ao final da impressão do carnê de pagamento. Esta confissão de dívida poderá ser digitada conforme necessidade do usuário. Para digitar a confissão de dívida clique no botão configurar.

• Configurar: na tela de configuração da confissão de dívida é possível digitar o texto incluindo campos do sistema.
  Para mostrar a relação dos campos disponíveis basta clicar com o botão direito do mouse dentro da área destinada ao texto. Os campos do sistema serão mostrados entre o sinal de menor e maior <> e serão substituídos pelas informações da venda feita no CF-e. O campo <LINHA> será substituído por uma linha no tamanho total das colunas do documento:

A tela de configuração da confissão de dívida tem os comandos.

• Padrão (F6): configura a confissão de dívida com o texto padrão do com sistema;
• Limpa (F7): limpa todo o texto da confissão de dívida;
• Confirmar (F3): confirma e grava o texto definido na confissão de dívida;
• Sair (Esc): sai da tela de configuração da confissão de dívida.

Exemplo de confissão de dívida impressa:

Plano de Contas: campo para configurar o plano de contas onde cairão os lançamentos a prazo.

Alíquota ISS: permite selecionar a alíquota, o código da atividade e situação tributária que será praticada na venda de serviços no CF-e.

Periféricos

A guia periféricos mostra as configurações para uso de balanças e da gaveta de dinheiro.

Dica: ao pressionar END a gaveta abrirá sem finalizar a venda.

Balanças

Balança de checkout é o tipo que se comunica diretamente com o computador por meio de porta serial. Outro tipo de balança, é a que fica desconectada do computador, mas imprime uma etiqueta com código de barras, que conterá informações para a venda do produto.

• Clique aqui para ter acesso ao tutorial completo de configuração da balança instalada no “modo checkout” (conectada ao computador).
• Clique aqui para ter acesso ao tutorial completo de configuração do código de barras com informação (balança de etiquetas não conectada ao computador).

Gaveta

A gaveta de dinheiro facilita o fechamento de caixa organizando as cédulas, moedas e serve para proteger os valores arrecadados com as vendas.

• Clique aqui para ter acesso ao tutorial completo de configuração da gaveta.

TEF

A solução Gdoor possui a opção de uso de TEF no módulo de CF-e, atualmente compatível com TEF DIAL e SITEF.

Opção de configuração do SITEF:

Opção de configuração do TEF DIAL:

Configuração T.E.F DIAL

Emissão da venda:

O procedimento para emissão da venda permanece o mesmo. A diferença será na venda de cartão com máquina POS. Ao finalizar a venda, será apresentada a tela para informar os dados do pagamento POS, se o número de série selecionado for integrado ao SEFAZ a opção “solicitar pagamento” e “informar dados” serão apresentadas.

A opção “solicitar pagamento” efetuará a comunicação com a SEFAZ e ficará aguardando os dados enviados pela máquina POS, já a opção “informar dados” abre um cadastro para que seja informado manualmente os dados do pagamento que foi efetuado na máquina POS. No caso do POS não integrado, o sistema abrirá a tela de “informar dados”.

Após o pagamento via cartão TEF ou POS o sistema deve enviar os dados à SEFAZ, após a autorização da venda retornará uma “resposta fiscal”. Caso o pagamento fique pendente no sistema, será acusado no topo da tela de CAIXA LIVRE, basta clicar sobre ele para que seja enviado, ou acesse o menu Supervisor > MFE pagamentos.

Nota: o integrador da SEFAZ do Ceará pode sofrer atualizações que não são de responsabilidade da Gdoor, portanto esse tutorial pode ter pequenas diferenças com as telas de instalação e configuração.

E-mail

Assunto: nesta aba serão configuradas as informações que irão no título do e-mail.

Conteúdo: a configuração deste campo é feita na linguagem HTML, portanto, para alteração das informações sugerimos que o usuário tenha conhecimento da linguagem para garantir o perfeito funcionamento das funções.
Em ambos os campos pode-se utilizar campos do sistema para que ele busque automaticamente as informações e jogue no e-mail criado. Essas informações devem ser colocadas entre colchetes [NomeCampo].

Abaixo, mensagem padrão utilizada pelo Gdoor caso necessite:

<html><head> <title>Nota Fiscal Eletrônica de Consumidor</title> </head> <body> <div align=”center”><table border=”0″ cellpadding=”0″ cellspacing=”15″ align=”center” bgcolor=”#F8F8F8″ bordercolor=#e8e8e8″ style=”border: 1 solid #e8e8e8″ width=”85%”><tr vlign=”top”><td><p align=”center”> <font face=”Arial” size=”4″><b>CF-e – Cupom Fiscal eletrônico</b></p><hr><p> <font face=”Arial” size=”2″>Caro cliente,<br><br> A <b>[EMITENTE]</b> esta enviando por este email o CF-e de número <b>[NUMERO]</b> com chave de acesso <b>[CHAVE]</b>.<br> Anexo a este Email segue o arquivo XML para armazenamento e o arquivo em PDF para impressão da referida nota.<br> Consulte a nota no site da fazenda: (<a href=”[LINK_CONSULTA]” target=”_blank”>Consulta CF-e<a>).<br> <br><br>Atenciosamente,<br><b>[EMITENTE]</b></font></p></p></td></tr></table><div><br></body> </html>

PIX/Cart. Digital

Você poderá cadastrar sua empresa na Shipay para integrar seu sistema Gdoor com carteiras digitais e efetuar recebimentos com o PIX diretamente no frente de caixa (entre outras carteiras: PicPay, Mercado Pago, Ame, PagBank, Caixa Tem, Nubank, WhatsApp, Dotz, Alelo, Iti, Ticket, Alymente, Interpag, Cielo Pay, Meubank, ConectCar, Vee, TudoAzul, Ewally, Rappypay, iFood e mais).

Para efetuar o cadastro na Shipay, acesse o Gdoor e no menu lateral esquerdo clique em “PIX, AME, Mercado Pago“.

Preencha os campos com o e-mail, nome, adicione os PDV’s, leia o termo de adesão e clique em ativar, em seguida os dados de autenticação da Shipay serão liberados.

Verique o e-mail informado para acessar o painel da Shipay e aderir as carteiras digitais.
No painel da Shipay, clique em “carteiras digitais” e escolha a desejada, clique em “configurar carteira” seguido de “pegar credenciais” e autorize a conexão.

Feito isso, abra o PDV, clique no menu “supervisor” seguido de “configurações F9” e “PIX/Cart. digital“.

Indique o PDV desejado (cadastrado anteriormente, a chave será trazida automaticamente), depois clique em “salvar“.

Esta é uma configuração local, deve ser efetuada em cada PDV.

Pronto, vendas já podem ser efetuadas.