Listamos neste artigo os recursos disponíveis no menu “Cliente (F7)”, utilizados para consultar, cadastrar e gerenciar as informações dos clientes.
Introdução
O menu “Cliente (F7)” reúne os recursos relacionados ao cadastro e à consulta de clientes. Por meio dessa tela, é possível localizar clientes cadastrados, alterar informações, consultar o histórico, verificar o limite de crédito e realizar novos cadastros.
Também está disponível a opção “Não Cadastrado”, permitindo informar o nome e o CPF para identificação de uma única venda, sem incluir o cliente na base de cadastros.
Acessando o menu Cliente
Na tela principal do módulo, pressione F7 ou clique na opção “Cliente (F7)” para acessar a tela de consulta.
Consulta de clientes
A tela de consulta permite localizar clientes cadastrados utilizando diferentes informações.
- Código: localiza o cliente pelo código de cadastro.
- Nome: permite pesquisar pelo nome do cliente.
- CNPJ/CPF: permite localizar o cadastro utilizando o documento informado.
A opção “Busca dinâmica” amplia o critério de pesquisa, permitindo localizar clientes mesmo quando o texto informado não corresponde exatamente à descrição cadastrada.
Após localizar o cadastro, selecione o cliente para vinculá-lo à venda.
Para concluir a seleção, clique em “Confirmar (Enter)”.
Outras funções
Além da consulta e seleção de clientes, o menu disponibiliza outros recursos para consultar e gerenciar as informações do cadastro.
- Alterar (F2): permite modificar as informações do cliente selecionado. Realize as alterações necessárias e salve o cadastro.
- Histórico (Ctrl+H): permite consultar o histórico relacionado ao cliente selecionado.
- Limite de Crédito (F6): permite consultar o limite de crédito cadastrado para o cliente.
- Cadastrar (Insert): caso o cliente ainda não possua cadastro, utilize a opção “Cadastrar (Insert)” para realizar um novo cadastro. Ao selecionar essa opção, será aberta a tela de cadastro de clientes, permitindo informar os dados necessários para incluí-lo no sistema.
Ao clicar no ícone de lupa, será aberta a consulta por CNPJ. Informe os dígitos do CNPJ e realize a consulta para importar automaticamente os dados do cliente.
- Cliente não cadastrado (Ctrl+N): permite prosseguir com a venda sem vincular um cadastro existente no sistema.
Este campo permite informar o nome e CPF do cliente para identificá-lo na venda, sem realizar o cadastro no sistema. Os dados informados serão utilizados somente na operação atual.
Após selecionar um cliente cadastrado ou informar os dados de um cliente não cadastrado, clique em “Confirmar (Enter)” para vincular as informações à venda e continuar o atendimento.
