Listamos neste artigo os recursos disponíveis no menu “Iniciar venda (F2)”, utilizados para realizar os procedimentos necessários durante a operação, desde o lançamento dos produtos até o pagamento e a conclusão da venda.
Introdução
O menu “Iniciar venda (F2)” reúne os principais recursos utilizados durante a operação de venda no PDV. Nela, é possível lançar produtos, identificar cliente e vendedor, informar dados de entrega, consultar informações dos produtos, alterar quantidades e preços, colocar a venda em espera, selecionar o documento fiscal e encaminhar a operação para pagamento.
Tela de venda
Acesse a opção “Iniciar venda (F2)” para abrir uma nova operação de venda no PDV.
O lançamento dos produtos pode ser realizado pelo campo de pesquisa localizado na parte superior da tela, informando o código de barras, código ou descrição do produto.
Conforme os produtos são adicionados, os itens são apresentados na listagem da venda, permitindo acompanhar a quantidade, o valor unitário e o valor total de cada item.
Na parte superior e lateral da tela ficam disponíveis informações relacionadas à operação, como vendedor, documento fiscal, número, série, data de emissão e cliente.
Na parte inferior da tela são apresentados os atalhos para os principais recursos da operação, permitindo executar ações frequentes pelo teclado.
Menu Entrega (F10)
Quando a venda possuir entrega, utilize “Entrega (F10)” para registrar as informações relacionadas à operação.
A tela “Dados da Entrega” reúne as informações da “Transportadora/Entregador”, “Cliente” e “Intermediador/Marketplace”.
- Transportadora/Entregador: informe o responsável pela entrega e, quando aplicável, o valor cobrado pelo serviço. Os campos permitem identificar a transportadora ou o entregador pelo cadastro, apresentando informações como:
- Código.
- CPF/CNPJ.
- Nome.
- Cliente: nesta seção ficam disponíveis os dados do cliente relacionados à entrega. O campo “Endereços de entrega” permite selecionar um endereço já cadastrado. Para adicionar outro endereço, clique em “+”. O endereço pode ser informado com os seguintes dados:
- CEP.
- Logradouro.
- Número.
- Bairro.
- Complemento.
- UF.
- Cidade/Município.
- Referência.
- Intermediador/Marketplace: quando a venda estiver relacionada a um intermediador ou marketplace, informe os dados correspondentes nessa seção.
Depois de preencher as informações necessárias, clique em “Confirmar (F2)”.
Menu Cliente (F7)
Pressione F7 ou selecione a opção “Cliente (F7)” para abrir a tela de consulta e vincular um cliente à venda a qualquer momento.
Localize e selecione o cliente, realize um novo cadastro ou informe os dados na opção “Não cadastrado” para utilizar os dados somente nesta venda.
Para concluir a seleção, clique em “Confirmar (Enter)”.
Clique aqui para acessar o tutorial completo sobre o menu “Cliente (F7)”.
Menu Vendedor (F6)
Para definir o vendedor responsável pela operação, utilize a opção “Vendedor (F6)”.
Os vendedores são cadastrados no módulo do sistema Gdoor.
Localize o vendedor de duas formas:
- Código/Nome (F1): pesquisa pelo código ou nome cadastrado.
- Senha (F2): pesquisa pela senha do vendedor.
Selecione o vendedor correspondente à operação e clique em “Confirmar (Enter)”.
Clique aqui para acessar o tutorial completo sobre o cadastro de vendedores no Gdoor.
Menu Produtos (F8)
Utilize o menu “Produtos (F8)” para pesquisar e localizar produtos disponíveis para lançamento na venda.
Na tela de “Consulta de produtos e serviços”, informe no campo de pesquisa o código, código de barras ou descrição do produto.
Também é possível pesquisar pelo Código de Fabricante, pressionando antes a tecla “Page Up (PgUp)”.
A opção “Busca dinâmica” amplia o critério de pesquisa, permitindo localizar produtos mesmo quando o texto informado não corresponde exatamente à descrição cadastrada.
A listagem exibirá primeiro os itens “começando com” e, em seguida, os itens “contendo” a descrição digitada.
Após localizar o produto desejado, selecione-o na listagem para consultar seus dados ou incluí-lo na operação.
Ver a ficha do item (F11)
Após localizar um produto, utilize “Ver ficha do item (F11)” para consultar as informações cadastradas.
Entre os dados disponíveis, estão:
- Código: identifica o produto no sistema.
- Descrição: apresenta o nome ou descrição cadastrada.
- Barras: exibe o código de barras vinculado ao item.
- Código de Fabricante: apresenta o código utilizado pelo fabricante.
- Unidade: informa a unidade de medida do produto.
- Quantidade: apresenta a quantidade cadastrada.
- Valor de Venda: informa o valor configurado para a comercialização do item.
Também são exibidas informações fiscais e cadastrais, incluindo NCM, CSOSN, CFOP, CEST, PIS, COFINS, Destinação, Grupo, Família, além dos campos personalizados, entre outros.
As demais opções disponíveis na tela permitem consultar informações complementares, incluindo:
- Grade: apresenta as variações cadastradas para o produto.
- Nº Série: permite consultar informações relacionadas aos números de série.
- Promoções: apresenta as promoções vinculadas ao item.
- Tabela de Preço: permite consultar os valores cadastrados nas tabelas de preço.
- Código Fabricante: apresenta os códigos de fabricante vinculados ao produto.
Lançar produtos na venda
Para adicionar um produto à venda, informe o código, código de barras ou descrição no campo de pesquisa localizado na parte superior da tela.
Após localizar o produto, pressione Enter para lançá-lo na venda.
Os produtos adicionados são apresentados na lista de itens da venda, com a quantidade, o valor unitário e o valor total de cada item.
O total da venda é atualizado automaticamente conforme novos produtos são incluídos.
Alterar a quantidade do item
Com um produto lançado na venda, utilize “Alterar Qtd. (Ctrl+Ins)” para modificar a quantidade registrada.
A tela “Alteração da quantidade de venda do produto” identifica o item selecionado e apresenta o campo para informar a nova quantidade. Digite o valor desejado ou utilize os botões – e + para ajustar a quantidade.
A alteração é realizada no item selecionado na venda. Confira a quantidade informada antes de confirmar.
Depois, clique em “Confirmar (Enter)” para aplicar a alteração.
Trocar o emissor
Utilize “Trocar Emissor (Ctrl+E)” quando for necessário alterar o tipo de documento que será utilizado na operação.
A tela “Selecione o tipo de emissor” apresenta as opções disponíveis:
- NFC-e (1): seleciona a emissão de Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica.
- Pré Venda (2): direciona a operação para uma pré-venda.
- NF-e (3): seleciona a emissão de Nota Fiscal Eletrônica.
Selecione a opção desejada e confirme utilizando “Enter”. Para sair da tela sem alterar o emissor, utilize “Cancelar (Esc)”.
Colocar a venda em espera
Utilize “Venda em espera (F9)” quando for necessário interromper temporariamente uma venda sem encerrá-la.
Ao acionar o recurso, será apresentada a mensagem “Deseja deixar o documento em espera?”. Clique em “Sim” para colocar a venda em espera ou em “Não” para retornar à tela de venda.
Um aviso será apresentado na tela principal do sistema.
Utilize a venda em espera quando o atendimento precisar ser interrompido temporariamente, evitando o cancelamento da operação.
Reabra a venda posteriormente para continuar o atendimento.
Cancelar item
Utilize “Cancelar Item (Delete)” para remover um produto já lançado na venda.
A tela “Cancelamento do Item” apresenta os dados do produto selecionado, como item, código, barras, quantidade vendida e o campo “Qtd Cancelar”.
Informe a quantidade que deseja cancelar e clique em “Confirmar (Enter)”. Para sair sem realizar o cancelamento, utilize “Cancelar (Esc)”.
Confira o produto e a quantidade informada antes de confirmar o cancelamento.
Alterar o preço do próximo item
Utilize “Preço (Home)” quando for necessário informar ou alterar o valor utilizado na venda. Ao acionar o recurso, o campo “R$” é disponibilizado na parte superior da tela para informar o valor desejado.
Na tela seão apresentados os recursos:
- Desconto (-): permite aplicar um desconto em valor ($) ou percentual (%) ao produto.
- Acréscimo (+): adiciona um acréscimo em valor ($) ou percentual (%) ao produto.
- Valor Final (/): permite definir diretamente o valor final desejado.
- Novo Preço: permite informar um novo preço para o produto.
Utilize a função “Novo Preço” para informar um valor que será utilizado somente nesta venda, sem ser considerado como desconto ou acréscimo.
Também são exibidos os campos:
- Qtd: quantidade do produto.
- Vlr. Unitário (R$): valor unitário original do produto.
- Valor Total (R$): valor total calculado conforme a quantidade.
- Desc/Acresc: valor do desconto ou acréscimo aplicado.
- Novo Valor Total (R$): apresenta o novo valor total do item após a alteração.
Ao finalizar os ajustes, clique em “Confirmar (Enter)”.
Informar quantidade para o próximo item
Utilize “Quantidade (Insert)” para informar previamente a quantidade do produto que será lançado.
Após acionar o recurso, o campo Qtd. (Insert) fica disponível na parte superior da tela.
Informe a quantidade desejada e, em seguida, digite o código, código de barras ou descrição do produto. O item será lançado na venda com a quantidade informada.
Finalização e pagamento da venda
Depois de incluir os produtos e realizar os ajustes necessários, a operação pode ser encaminhada para o pagamento.
Utilize o botão “Finalizar (F12)” para avançar para a conclusão da operação emitindo o documento. Esta ação finaliza a venda automaticamente como dinheiro.
Ou, clique em “Pagamento (F3)” para acessar a tela de pagamentos e informar a forma ou as formas utilizadas pelo cliente.
Na tela Formas de pagamentos, são apresentadas as opções disponíveis para registrar o pagamento da venda.
Informe o valor correspondente a forma de pagamento e pressione a tecla Enter. Repita o mesmo procedimento para todos os valores e demais formas de pagamento, quando houver divisão.
As opções apresentadas correspondem às formas de pagamento cadastradas no Gdoor.
Os pagamentos registrados são apresentados no quadro “Pagamentos efetuados”.
No lado direito da tela, acompanhe:
- Total a pagar: valor total da venda.
- Desconto/Acréscimo: valor aplicado à operação.
- Pago: total já registrado nas formas de pagamento.
- Falta pagar: valor ainda pendente.
Confira o campo “Falta pagar” antes de finalizar a venda. O valor deve estar zerado para concluir a operação.
Parcelar o pagamento
Utilize a opção “A Prazo / Crédito Loja” quando o pagamento precisar ser parcelado.
É necessário indicar um cliente na venda para o registro do parcelamento.
Na tela “Parcelamento”, informe as condições do pagamento, como:
Confira a quantidade de parcelas, os vencimentos e os valores antes de finalizar o parcelamento.
- Intervalo: quantidade de dias entre os vencimentos.
- Carência: período inicial antes do primeiro vencimento.
- Dia de Acerto: dia definido para o vencimento.
- Parcelas: quantidade de parcelas.
- Valor Parcelado: valor correspondente a cada parcela.
A tela também apresenta a relação das parcelas geradas, com Documento, Portador, Vencimento e Valor.
Os pagamentos registrados são apresentados no quadro “Pagamentos efetuados”.
Confira as formas de pagamento registradas e os valores apresentados no quadro “Pagamentos efetuados”.
Verifique principalmente:
- Total a pagar: valor total da venda.
- Desconto/Acréscimo: ajustes realizados na operação.
- Pago: valor já registrado.
- Falta pagar: saldo pendente.
Quando o valor de Falta pagar estiver zerado, clique em Finalizar (F3) para concluir o pagamento.
A venda será finalizada e o documento seguirá para as etapas correspondentes à emissão do documento fiscal e conclusão.
Excluir um pagamento registrado
Quando for necessário remover um pagamento registrado, selecione a forma de pagamento e pressione a tecla “Delete”. O sistema apresenta a confirmação “Confirma a exclusão?”.
A mensagem possui duas opções:
- Sim: confirma a exclusão do pagamento selecionado.
- Não: cancela a exclusão e mantém o pagamento registrado.
Clique em Sim somente quando a exclusão do lançamento estiver correta.
A exclusão modifica os valores apresentados no quadro “Pagamentos efetuados” e nos totais da operação. Confira novamente o valor pago e o saldo pendente antes de finalizar a venda.
Aplicar desconto ou acréscimo no total da venda
Utilize a opção “Desconto/Acréscimo” para alterar o valor total da venda.
Na tela, serão apresentados os seguintes recursos:
- Desconto (-): permite aplicar um desconto em valor ($) ou percentual (%).
- Acréscimo (+): adiciona um acréscimo em valor ($) ou percentual (%).
- Valor Final (/): permite definir diretamente o valor final da venda.
Também são exibidos os campos:
- Valor Total (R$): valor total calculado conforme a quantidade.
- Desc/Acresc: valor do desconto ou acréscimo aplicado.
- Novo Valor Total (R$): apresenta o novo valor total do item após a alteração.
Ao concluir os ajustes, clique em “Confirmar (Enter)”.
Registrar observações
Utilize a opção “Observação (F9)” para registrar informações relacionadas à venda.
Digite a informação desejada no campo de observações e clique em “Salvar (F3)”. Para sair sem registrar a informação, clique em “Cancelar (Esc)”.
Utilize o campo para registrar informações relevantes relacionadas à operação, facilitando a consulta posterior da venda.
Sincronização da NFC-e
Com a venda finalizada, o sistema apresenta a tela de sincronização da NFC-e.
A mensagem “Sincronizando NFC-e: 632002” indica que a NFC-e de número 632002 está sendo sincronizada.
Aguarde a conclusão do processamento para que a emissão do documento prossiga normalmente.
