Configurações Gpro

Listamos neste tópico como efetuar as configurações gerais, de tributos, financeiro, impressoras, serviços entre outras do sistema GDOOR. Confira o passo a passo.

Introdução ao módulo

O módulo Configurações do Gdoor Pro permite adaptar o comportamento das funcionalidades às necessidades específicas de cada empresa.

Organizado por áreas como Tributação, Faturamento, Impressoras, Financeiro e Serviços, esse módulo centraliza os principais parâmetros que definem como o sistema se comportará no dia a dia. Também é possível ajustar permissões de usuários, definir padrões de impressão, configurar integrações e muito mais.

Ao utilizar corretamente este módulo, ganha-se controle total sobre regras fiscais, processos operacionais e aspectos visuais e técnicos do sistema. Ele é essencial para garantir conformidade, eficiência e personalização desde a implantação até o uso contínuo.

O módulo está disponível no painel lateral esquerdo.

Geral

Na seção “Geral”, podem ser realizadas configurações para vários módulos do sistema. Veja o detalhamento de cada opção:

Diversos

• Permitir editar quantidade em estoque e o custo médio na ficha do item usando CTRL+CLICK (esquerdo): ao marcar esta opção, usuários com permissão poderão editar os campos de quantidade em estoque e custo médio usando Ctrl + clique com o botão esquerdo do mouse.
• Apresentar apenas contatos do usuário atual: com esta opção ativada, cada usuário verá apenas os contatos da agenda que ele mesmo registrou. O cadastro dos contatos está presente no módulo Clientes.
• Utilizar máscara de edição para telefones: esta opção inclui máscaras nos campos de telefone, celular e fax. O conteúdo com máscara fica assim: (0xx00)1234-5678 ou (0xx00)12345-6789, conforme o caso.
• Replicar o código de barras com o código do produto: ao salvar o cadastro de um novo item, ou de um item que está cadastrado com o campo barras em branco no estoque, será replicado o código interno dentro do campo de barras preenchendo com zeros à esquerda e incluindo um zero no final.
• Não mostrar registros inativos: com essas opções marcadas, registros inativados deixam de ser exibidos nos módulos de Estoque, Clientes ou Fornecedores, facilitando a visualização apenas de cadastros ativos.
• Transferir custo da compra para o estoque: quando for lançada uma nota de compra, o custo da mercadoria será transferido para seu cadastro no estoque, sem alterar o preço de venda. Clicando no botão de soma ao lado da caixa, são mostradas algumas opções para adicionar o valor em questão ao custo da mercadoria.
• Abrir a tela de precificação ao concluir a nota de compra: marcando esta opção, toda vez que clicar no botão “concluir”, ao finalizar o lançamento de uma nota de compra, será aberta a tela da precificação.
• Efetuar busca após ENTER (busca nas listas): a busca de qualquer campo na listagem será feita somente após pressionar enter. Com a opção desmarcada, a busca será atualizada a cada caractere digitado, o que pode tornar a busca lenta em bancos de dados muito grandes.
• Utilizar fator de conversão de referência: marcando esta opção é possível realizar lançamentos de itens fracionados dentro do Pedido de Venda, onde o sistema vai gerar a quantidade dividindo o valor lançado pelo valor registrado no campo de “Fator de conversão referência” no cadastro do produto.
• Imprimir informações adicionais ao produto (Orçamento, Ped.Venda e Ordem de Serviço): marcando esta opção, ao imprimir orçamentos, pedidos de venda e ordens de serviço, será gerada uma linha reservada para as informações adicionais ao produto, mesmo que o produto não possua informações.
• Manter a consulta aberta após lançar item pelo código de barras (Ped.Venda, Orçamento, Vendas): após realizar a leitura do código de barras do item e lançar este item na nota com a quantidade 1, a tela de consulta ficará aberta para o próximo lançamento.
• Trazer observações do cadastro do produto como informações adicionais (Ped.Venda, Orçamento, Vendas): o que estiver cadastrado nas observações do cadastro de estoque, será transferido para o campo de “informações adicionais ao produto”, que é representado pelo símbolo na grid de lançamento dos produtos no “pedido de venda”, “orçamento” e “faturamento” quando utilizado o produto em questão.
• Informações personalizadas nas informações adicionais(Ped.Venda, Orçamento, Cotação): o que estiver cadastrado nos campos adicionais do cadastro de estoque, será transferido para o campo de “informações adicionais ao produto”, que é representado pelo símbolo na grid de lançamento dos produtos no “pedido de venda”, “orçamento” e “faturamento” quando utilizado o produto em questão.
• Não permitir alterar valor unitário do item (Ped.Venda, Orçamento, Vendas): esta opção bloqueia edições de valores de produtos, o item será registrado sempre com o valor da ficha de cadastro.
• Permitir alterar valor unitário apenas para um valor maior (Ped.Venda, Orçamento, Venda): ao alterar o valor de um produto, só será permitido informar um valor maior que o registrado na ficha de cadastro.
• Não permitir documentos sem vendedor informado (Ped.Venda, Orçamento, Venda): ao salvar um documento, será solicitado que informe o vendedor.
• Exibir cálculo de custo do produto (Ped. Venda, Orçamento): habilita uma opção para visualizar os valores do custo e cálculo de lucro de um produto clicando com a tecla F11 estando com o item selecionado no módulo.
• Memorizar último vendedor utilizado (Ped. Venda, Orçamento – Configuração Local): ao abrir um novo documento será importado o vendedor do último documento salvo. (Isso é salvo individualmente em cada computador que estiver utilizando o sistema).
• Trabalha com desconto por Usuário: ao aplicar um desconto será necessário logar no sistema com um usuário que tenha permissão para o desconto.
• Quantidade de registros a serem carregados na listagem do Estoque: limita o número de registros que são mostrados na listagem ao abrir a tela de Produtos/Serviços.
• Solicitar geração de backup após o fechamento do sistema (Servidor): ao fechar o sistema no servidor será realizado um backup do sistema.
• Montar composição automaticamente: função utilizada em produtos “compostos”. Com esta opção marcada, a quantidade é baixada automaticamente do “produto matriz”.
• Efetuar controle de lote nas vendas: possibilita indicar o lote e a validade dos produtos nos módulos de vendas, fazendo com que o estoque de cada item fique correto, de acordo com os seus respectivos lotes e validades.
• Obrigar preenchimento do CPF/CNPJ no cadastro do cliente: torna obrigatório informar o CPF/CNPJ ao cadastrar um cliente.

Utilizar nome fantasia do fornecedor

Realize a pesquisa pelo nome do fornecedor nos seguintes módulos:

• Na ficha de estoque.
• No módulo Compras.
• No módulo Pedido de vendas.

Precisão numérica para compras e vendas

Permite alteração do número de casas decimais do preço (2 a 4 casas) e quantidade (2 a 4 casas). O sistema fará os cálculos considerando o número de casas decimais indicado.

Outras configurações

• Tamanho do código de barras: limita o tamanho do campo código de barras na ficha do estoque, impedindo que o código digitado seja mais extenso do que o número preenchido neste campo.
• Dias de validade do orçamento: faz com que ao gerar um orçamento o sistema preencha automaticamente a data de validade do orçamento, adicionando o número de dias indicado neste campo. Se preenchido com 0 (zero), a data da validade será a mesma que a data de emissão.
• Preencher imposto manualmente em notas de importação: libera edição dos valores de tributação dentro da tela de lançamento das notas de importação.
• Preencher imposto manualmente em notas de devolução, remessa e transferência: libera edição dos valores de tributação dentro da tela de lançamento das notas de devolução, remessa e transferência.

• CST X CSOSN: ao clicar nesta opção é possível indicar qual o CST ou CSOSN recebido na compra e qual o código que o produto deve ser cadastrado no estoque, além disso, pode ser informado um ELO com a CFOP.

Configuração válida apenas para produtos novos.

Solicite o acompanhamento da contabilidade para o correto preenchimento.

• CST PIS ENT X EST: ao clicar nesta opção é possível indicar qual o CST PIS recebido na compra e qual o CST PIS que deve ser cadastrado no estoque.

Configuração válida apenas para produtos novos.

Solicite o acompanhamento da contabilidade para o correto preenchimento.

• CST COFINS ENT X EST: ao clicar nesta opção é possível indicar qual o CST COFINS recebido na compra e qual o CST COFINS que deve ser cadastrado no estoque.

Configuração válida apenas para produtos novos.

Solicite o acompanhamento da contabilidade para o correto preenchimento.

Formas de pagamento

Essa opção permite criar e editar as formas de pagamento utilizadas nos módulos “Faturamento”, “Pedido de Venda” e “Orçamento”. Ao cadastrar uma nova forma, informe um nome, defina como ela será gerada no XML e selecione o tipo de integração correspondente (TEF, POS, PIX GDOOR ou ZPOS). Quando essa forma for utilizada na venda, a integração selecionada será automaticamente acionada pelo sistema.

Nota de Compra

Defina a ordem de associação dos produtos, arrastando os itens conforme desejado. O sistema seguirá essa ordem para vincular automaticamente os produtos já cadastrados aos itens da nota de compra recebida.

Tributos

Esta seção trata do controle de tributações para notas fiscais de saída e da definição dos CFOPs utilizados em notas de compra.

Para cada CFOP de saída, é possível configurar as alíquotas de ICMS por estado e criar um ELO para vincular essas tributações a produtos específicos do estoque, permitindo que uma mesma nota contenha itens com regras fiscais distintas.

Nos CFOPs de compra (iniciados por 1, 2 ou 3), não é necessário definir alíquotas. Informe o código, a descrição e o percentual da base de cálculo, já que os tributos são preenchidos manualmente devido à ausência de um padrão fixo nas compras.

Antes de realizar qualquer ajuste nas configurações tributárias, é fundamental consultar a contabilidade da empresa para garantir conformidade com a legislação vigente.

A listagem apresenta os registros organizados em uma grade com cores distintas e com uma legenda explicativa localizada logo abaixo do grid. As cores e tipos de operação são:

• Verde escuro: CFOPs iniciados por 1, 2 ou 3 representam operações de compra (entrada).
• Azul: CFOPs iniciados por 5, 6 ou 7, exceto quando enquadrados nas categorias abaixo representam operações de venda (saída).
• Verde claro: CFOPs iniciados por 54xx ou 64xx, que são sujeitos ao regime de substituição tributária.
• Vermelho: indica o CFOP padrão, utilizado automaticamente para os produtos nas notas de venda quando não houver um “ELO” definido com outro código.

No modo de edição das configurações dos tributos, temos as seguintes seções:

Natureza de operação

• Código: código de chave primária, gerado automaticamente pelo sistema para identificar os registros. Jamais será repetido.
• CFOP: Código Fiscal da Operação ou Prestação.
• Descrição: descrição da natureza da operação.

Se necessário, solicite ao contador como deve ser feita a descrição correta e certifique-se de cadastrar descrições diferentes para cada CFOP, mesmo que o código seja igual.

Os campos CFOP e Descrição não poderão ser alterados após este registro ser utilizado em alguma nota fiscal.

• Elo: campo destinado para criação de um código para vincular determinado produto no estoque a uma tributação específica nesta tabela.

Utilize este recurso quando um produto possuir uma tributação diferente do padrão. Para isso, cadastre um novo CFOP, preenchendo a descrição, o percentual de base, as alíquotas de ICMS por estado e demais campos necessários. Em seguida, informe um código de três dígitos no campo “ELO” desse novo registro. Para vincular essa tributação a um item, acesse o cadastro no módulo “Produtos e Serviços” e preencha o código no campo “ELO”, localizado na seção de tributação.

• Base ICMS: defina o percentual da base de cálculo do ICMS para o CFOP. O padrão é 100%, mas se houver redução, informe apenas o valor restante. Por exemplo: para uma redução de 33,33%, preencha o campo “Base %” com 66,67%.
• Não movimenta estoque: esta opção é utilizada para informar se a CFOP movimentará ou não o estoque, tanto na entrada quanto na saída.

Esta configuração para movimentar ou não estoque serve somente para as notas de entrada no módulo Compras e para notas de saída lançadas no módulo Faturamento.

• Imprimir valor aproximado dos impostos: com esta opção marcada o sistema vai gerar os valores relativos à Lei da Transparência, que destaca os impostos médios dos produtos conforme o NCM, não os valores pagos pela empresa.

Esta informação é obrigatória, por este motivo a opção é marcada automaticamente e só deve ser desmarcada em operações indicadas pela contabilidade.

• Gerar valores de Imposto de Importação: marque esta opção para lançar os valores de impostos de importação na nota fiscal. Para lançar estes valores é necessário clicar na tecla F11 com o produto selecionado estando dentro da tela de lançamento da nota fiscal.
• Gerar PIS: marque esta opção para lançar o valor de PIS. Para lançar este valor é necessário clicar na tecla F11 com o produto selecionado estando dentro da tela de lançamento da nota fiscal.
• Gerar COFINS: marque esta opção para lançar o valor de COFINS. Para lançar este valor é necessário clicar na tecla F11 com o produto selecionado estando dentro da tela de lançamento da nota fiscal.

• ICMS Desonerado: caso o produto seja não tributado, isento ou tenha suspensão de ICMS, marque esta opção e informe o código do motivo da desoneração no campo correspondente.
• Plano de contas: cadastre esta informação para a correta geração do registro 0500 dentro do SPED Contribuições.

Substituição tributária

• % M.V.A.: informe a Margem de Valor Agregado (MVA), percentual usado no cálculo do ICMS por substituição tributária. No sistema, esse campo deve ser preenchido com 100 pontos percentuais a mais do que o valor original. Por exemplo: se a MVA for 45%, preencha com 145%, conforme a fórmula aplicada.

• Desconto no MVA para clientes enquadrados no Simples: quando for efetuada uma venda com cobrança de ICMS por substituição tributária para uma empresa optante pelo Simples Nacional e houver desconto no percentual da M.V.A., deve ser preenchido neste campo.

• APBS (Aplica o Percentual da Base na Substituição): este campo deve ser marcado caso exista uma redução na base de cálculo do ICMS e este percentual também deva ser aplicado na base de cálculo do ICMS de substituição tributária.

Tributação estadual

Nesta seção, encontramos a tabela de alíquotas do ICMS para cada estado conforme segue abaixo:

• Na tabela “ICMS Normal”, informe a alíquota interna no campo do seu estado e as interestaduais nos demais para o cálculo do ICMS. O campo “EX” é destinado a operações de importação (Exterior).
• Na tabela “ICMS Interno da Substituição Tributária”, preencha as alíquotas internas de cada estado para cálculo do ICMS-ST nas saídas. O campo “EX” é apenas ilustrativo e não é utilizado.

Textos

• Texto no campo “VALOR DO ICMS”: caso tenha necessidade de imprimir algum texto no campo do valor do ICMS, este texto deve ser definido aqui.
• Informações complementares: campo destinado a informação de uma mensagem a ser gerada no campo “informações complementares” da nota fiscal que utilizar este CFOP.

Clicando com o botão direito do mouse no campo “Informações Complementares”, será possível selecionar a mensagem padrão do Simples e os campos do Funrural.

Fórmulas

A configuração de fórmulas matemáticas criadas pelo usuário oferece maior flexibilidade no cálculo de impostos, permitindo substituir a fórmula padrão do sistema por uma lógica personalizada.

Marcando a opção “Usar fórmula” no CFOP deverá utilizar uma regra específica para cálculo do ICMS.

As fórmulas podem ser definidas para os seguintes campos:

       • Base de cálculo do ICMS;
       • Valor do ICMS;
       • Base de cálculo do ICMS de Substituição Tributária;
       • Valor do ICMS de Substituição Tributária.

Após ativar o uso de fórmulas, os valores desses campos deixarão de ser calculados pelo sistema e passarão a considerar apenas o conteúdo inserido nos respectivos campos de fórmula.

Nenhum campo pode ficar em branco. Se determinado valor deve ser zero, preencha com “0”. Deixar o campo vazio resultará em erro de cálculo.

Para montar a fórmula, clique com o botão direito do mouse no campo desejado. Será exibida uma lista com as variáveis disponíveis para utilizar no cálculo.

Abaixo, veja um exemplo com as variáveis que podem ser usadas na criação das fórmulas.

Além dos campos inseridos pelo sistema, utilize os operadores matemáticos abaixo:

• ‘(‘ e ‘)’ : abre e fecha parênteses;
• ‘+’ : soma;
• ‘-‘ : subtração;
• ‘*’ : multiplicação;
• ‘/’ : divisão.

Abaixo, segue um exemplo prático de uma fórmula no sistema GDOOR:

Diferimento

Diferimento é uma espécie de substituição tributária, em que existe uma postergação ou antecipação do pagamento do imposto e, ao mesmo tempo, a transferência da responsabilidade desse pagamento a um terceiro.

Toda configuração ou uso do recurso de diferimento deve ser orientado pelo contador responsável.

Para configurar o diferimento é necessário inserir a palavra “DIFERIDO” no campo “texto no campo VALOR DO ICMS”, em seguida selecionar a opção “diferido” ou “diferimento de redução”, seguido do percentual, conforme orientação contábil.

O cálculo será realizado na NF-e apenas se o CST do produto estiver relacionado ao diferimento.

Cad. CFOP

Esta função é utilizada para realizar o cadastro de vários CFOPs de uma única vez. Para isso abra a tela clicando no botão “Cad. CFOP”, selecione os códigos que deseja cadastrar, informe qual sistema está utilizando e clique em “Cadastrar”.

FCP

O FCP (Fundo de Combate à Pobreza) tem como objetivo reduzir as desigualdades sociais entre os Estados brasileiros. Suas alíquotas variam entre 1%, 2%, 3% e 4%, dependendo do produto ou serviço.

Solicite auxílio da contabilidade para o correto preenchimento.

Clique em “Novo”, informe a descrição e marque as opções necessárias para ICMS e/ou ICMS-ST. Em seguida, preencha as alíquotas que serão utilizadas no cálculo do FCP para remetente e destinatário.

Notificações

Marque as situações em que o sistema deve enviar alertas de notificação.

Campos personalizados

O sistema permite criar até 6 (seis) campos adicionais para cadastros de estoque, clientes e fornecedores. Esses campos podem ser usados depois para filtros e buscas nas listagens.

• Campos personalizados para o estoque: os campos criados ficarão disponíveis na ficha do estoque, na seção “campos personalizados”. Também pela listagem de estoque é possível utilizar os campos personalizados para busca e filtragem.
• Campos personalizados para o cliente: os campos criados ficarão disponíveis na ficha do cliente, na seção “campos personalizados”. É possível realizar busca e filtro através da listagem de clientes.
• Campos personalizados para o fornecedor: os campos criados ficarão disponíveis na ficha do fornecedor, na seção “campos personalizados”. Pela listagem de fornecedores é possível usar os campos personalizados para realizar busca e filtragem.

Financeiro

Nesta seção existem opções para configuração de operações relacionadas ao controle financeiro. Abaixo a tela das configurações e o detalhamento de cada opção:

Operações em que deve gerar lançamento no caixa

Indica as operações em que, ao serem finalizadas, devem gerar um lançamento de entrada ou saída no livro caixa. Se alguma opção ficar desmarcada, como por exemplo, o “recebimento de contas”, ao receber uma conta pelo módulo contas a receber em dinheiro, nenhum lançamento será gerado automaticamente no livro caixa.

Fechamento do caixa

Ative esta opção para trabalhar com fechamento diário do caixa. Assim, o caixa será bloqueado após o fechamento, sendo liberado apenas na data superior o fechamento.

• Data do último fechamento: será preenchida pelo sistema a data e hora do último fechamento de caixa efetuado.

Parcelamento no contas a pagar

Configuração para parcelamento automático de contas a pagar.

• Incrementar 30 dias: a cada parcela, aumenta 30 dias na data de vencimento, podendo variar o dia.
• Incrementar o mês: a cada parcela, aumenta o mês na data de vencimento, mantendo sempre o mesmo dia.

Recibo (impressão)

Defina o número do próximo recibo que será impresso. A cada nova impressão, esse número será incrementado automaticamente pelo sistema.

Carnê de pagamento

Espaço para preenchimento das instruções que serão impressas nos carnês.

Duplicata

Instruções que serão impressas nas duplicatas, sem impacto nos valores. Essas informações são apenas descritivas e utilizadas exclusivamente para fins de impressão.

• Desconto de _______ até (+/-) ______ dias em relação ao vencimento: campos para informar o desconto a ser aplicado na duplicata, caso o pagamento ocorra um determinado número de dias antes ou após o vencimento do título.
• Praça de pagamento: campo texto para digitação da instrução para o caixa referente a praça de pagamento.
• Condições especiais: campo texto para digitação das instruções para o caixa referente a condições especiais que serão impressas na duplicata.

Para as transações feitas em Pix, o valor da venda será registrado no banco

• Portador: campo para selecionar o banco onde será registrado o valor das vendas feitas via Pix.
• Plano de contas: campo para selecionar o plano de contas referente ao registro das transações em Pix;
• Centro de custo: campo para selecionar o centro de custos referente ao registro das transações em Pix.

Taxas cartão

Esta funcionalidade permite controlar os recebimentos e os valores descontados referentes às taxas cobradas nas vendas com cartão. Também é possível realizar a baixa dessas vendas diretamente no sistema.

Clique aqui para acessar o artigo sobre o controle de taxas e recebimentos no cartão.

Parcelamento

Encontramos nesta seção, opções para configuração detalhada do parcelamento automático das contas a receber originadas pelo faturamento.

Atualização de juros para contas em atraso

Dias de carência para cobrança de juros e multa: informe o número de dias após o vencimento que devem ser considerados para iniciar a cobrança de juros e multa.

• Juros simples: aplicada a taxa de juros no final da aplicação, sobre o valor inicial.
• Juros compostos: aplicada a taxa de juros a cada período, somando este valor ao capital inicial. É conhecido como “juros sobre juros”.
• Taxa diária: taxa diária de juros para contas em atraso.
• Taxa mensal: taxa mensal de juros para contas em atraso.
• Taxa anual: taxa anual de juros para contas em atraso.

Para cálculo de parcelamento utilizar

Selecione qual opção vai ser utilizada para o cálculo de juros ao realizar o parcelamento de contas.

• Taxa mensal: se configurado para cálculo de taxa mensal, é necessário determinar se o sistema deve calcular juros simples ou compostos e informar a taxa de juros.
• Coeficiente: ao indicar que o parcelamento será feito baseando-se em uma taxa de juros calculada pelo coeficiente, é necessário informar na tabela ao lado o coeficiente respectivo a cada parcela.

Quando for utilizar Taxa Mensal

• Calcular juros simples: aplicada a taxa de juros no final da aplicação, sobre o valor inicial.
• Calcular juros compostos: aplicada a taxa de juros a cada período, somando este valor ao capital inicial. É conhecido como “juros sobre juros”.
• Taxa de juros: porcentagem de juros a serem somados no valor das parcelas.

Recebimentos gerais

Apresentar o valor recebido com juros: com esta opção marcada, ao quitar títulos em atraso o sistema mostra o valor do título e os juros referentes ao atraso. Além de marcada esta configuração, é necessário informar uma taxa de juros para contas em atraso.
No recebimento antecipado de um título, o sistema aplica o cálculo reverso e informa o valor com desconto, conforme a taxa de juros cadastrada. O valor de juros ou desconto pode ser desconsiderado no momento da quitação.

Multa por atraso

• Taxa de multa: taxa de multa cobrada sobre o valor total da parcela quando for realizado o lançamento de uma parcela em atraso.

Com vencimento em feriados ajustar para

• Próximo dia útil: vence no primeiro dia útil após o feriado.
• Dia útil anterior: vence no último dia útil antes do feriado.

Marcando uma dessas opções, ao gerar as parcelas, o sistema verifica se há feriado na data e ajusta o vencimento para o dia útil a seguir ou anterior, conforme o selecionado.

Além dos feriados nacionais comuns, existe a possibilidade de cadastrar novos feriados regionais ou com datas variáveis, clicando no botão com reticências ao lado direito conforme exibido na imagem.

Número de parcelas padrão

• Inicial com: quando é definido no faturamento que uma nota será a prazo, o sistema define automaticamente o número de parcelas indicado neste campo, podendo realizar a alteração manualmente a cada nota.

Intervalo entre as parcelas

• Número de dias: ao definir as parcelas automaticamente seguindo a configuração acima, será considerado o valor presente neste campo para definir o intervalo de dias entre as parcelas.

Se neste campo for preenchida a palavra mês, com ou sem acento, em maiúsculas ou minúsculas, o sistema incrementará apenas o mês, mantendo o mesmo dia de vencimento.

Tratamento para a primeira parcela

• Vencimento na data da venda. (Dias = 0): a primeira parcela é gerada com vencimento na data atual e as demais serão geradas obedecendo o intervalo informado acima.
• Quitar se vencer na data da venda: se marcada a opção acima, a parcela que vencer na data da venda é considerada como entrada e fica quitada.
• Lançar no caixa se for recebida: se marcada a opção acima, o sistema gera entrada no livro caixa referente a esta parcela.
• Aplicar data de carência em todas as parcelas: com esta opção marcada, a data de carência é aplicada a todas as parcelas.

Quando for utilizar o coeficiente calcular com base na tabela seguinte

Cadastre na tabela os valores do coeficiente para o cálculo de juros no parcelamento das vendas.

Para criar uma parcela, pressione a seta para baixo e informe o coeficiente da parcela. Para apagar uma linha pressione CTRL+delete. O valor do coeficiente de cada parcela pode ser obtido em uma instituição financeira ou calculado com base na taxa de juros cobrada pela empresa que realizará a venda.

Tratamento do custo financeiro da venda a prazo

• Transferir para os produtos: o custo financeiro total é rateado entre os valores unitários de cada produto. Dessa forma, o valor total da nota será igual ao total das parcelas.
• Registrar como custo financeiro: apenas registra no banco de dados o valor da diferença como custo financeiro, para efeito em relatórios. A nota permanece com seus valores inalterados.

Impressão junto ao faturamento

• Imprimir documentos de cobrança após a impressão da nota fiscal: define a emissão do documento de cobrança.
• Quando a primeira parcela for à vista e quitada, imprimir recibo: obedecendo o tratamento da primeira parcela, se for paga à vista, imprime apenas recibo desta parcela e o documento de cobrança das demais.
• Quando a primeira parcela for à vista, imprimir documento de cobrança normal: mesmo que a primeira parcela seja quitada, será impresso o documento de cobrança, mas sem o recibo.
• Quando a primeira parcela for à vista, não imprimir documento de cobrança: imprime documento de cobrança das demais parcelas e nada referente a primeira.
• Documento de cobrança padrão para nota fiscal: nesta lista serão mostradas as opções carnê, duplicata e todos os modelos de boletos configurados.

NF-e produtos

Nesta seção estão presentes todas as configurações para preparar o sistema para emissão de NF-e.

Antes de iniciar a configuração, é necessário que o certificado digital A1 ou A3 estejam instalados no sistema operacional corretamente, para que possa ser selecionado no GDOOR.

Certificado

• Número de série: clique no botão de reticências ao lado do campo, selecione o certificado e confirme em “OK”. Em seguida, o sistema verifica o status dos servidores da NF-e. Se estiverem operantes, o número de série será preenchido automaticamente.

Caso ocorra algum erro ao selecionar o certificado, realize os ajustes conforme o manual indicado: Erro interno.

• Senha: se estiver utilizando um certificado A3, é possível cadastrar a senha neste campo. Assim, durante a emissão da NF-e, o sistema não solicitará a senha.

Ambiente de destino

Define o servidor de destino da NF-e.

• Homologação (testes): as notas são enviadas para o servidor de testes e não têm validade fiscal. Ao emitir uma nota fiscal neste ambiente, qualquer cliente que for selecionado será substituído pela descrição “NF-e EMITIDA EM AMBIENTE DE HOMOLOGAÇÃO – SEM VALOR FISCAL”.
• Produção: essa mudança deve ser feita apenas sob orientação da contabilidade e com autorização da SEFAZ. Com a mudança, todas as notas emitidas em homologação serão excluídas e pode ser iniciada uma nova numeração, todas as notas enviadas terão valor fiscal.

Normalmente, os campos abaixo são configurados da seguinte forma.

• SSLHttpLib: httpWinINet;
• SSLType: LT_TLSv1_2;

Forma de emissão

• Normal: procedimento padrão de envio da NF-e para a SEFAZ, para o servidor de recepção. Depois poderá ser impresso em papel comum (folha A4).

• Contingência – Form.Seg. (FS): utilizada quando há impedimentos para autorizar a NF-e, como falha na internet ou na SEFAZ. Ao selecionar esta opção, informe a data/hora da entrada em contingência e o motivo para esta alteração. O emissor deve fazer a impressão da NF-e em Formulário de Segurança para que o documento que acompanha a mercadoria tenha validade, ainda que no rodapé do documento seja impressa a informação “DANFE e Contingência – impresso em decorrência de problemas técnicos”. Assim que o acesso à SEFAZ for restabelecido, altere para emissão normal e transmita a nota gerada em contingência.

• SVC-AN: alternativa para transmissão da NF-e quando o servidor principal da SEFAZ encontrar-se indisponível. Neste caso, a própria SEFAZ disponibiliza um servidor secundário para recepção dessas NF-e, assim que o servidor principal retornar, os dados serão sincronizados e não será necessário transmitir novamente. Ao selecionar a opção, o usuário deve informar data/hora da entrada no SVC-AN, motivo da entrada e série, que deve ser de 900 a 999. Com a transmissão da NF-e em SVC-AN, o DANFE poderá ser impresso imediatamente, ainda que no rodapé seja impressa a informação “DANFE e Contingência – impresso em decorrência de problemas técnicos”. As UF´s que utilizam a SVC-AN – Sefaz Virtual de Contingência Ambiente Nacional – são: AC, AL, AP, DF, ES, MG, PB, RJ, RN, RO, RR, RS, SC, SE, SP, TO.
• Nº da próxima NF-e: utililzado quando a empresa já emitiu notas em outro sistema.

• Modelo/série: o modelo é padrão da NF-e, 55. A série deve ser consultada com a contabilidade.

Impressão do DANFE

• Impressora: configure onde o DANFE será impresso. A impressora deve constar na lista de impressoras do Windows.
• Qtd. de cópias: informe a quantidade de vias do DANFE que serão impressas por vez.
• Impressão em formato retrato: gera a impressão do DANFE em formado retrato (folha na vertical).
• Impressão em formato paisagem: gera a impressão do DANFE em formato paisagem (folha na horizontal).
• Visualizar Nota Fiscal: antes de imprimir o DANFE, será exibida uma tela de visualização, permitindo conferir os dados antes da impressão.
• Enviar direto para a impressora selecionada: ao clicar na opção de imprimir DANFE a nota vai ser impressa diretamente na impressora pré-configurada na opção impressora.

Localização de arquivos

• XML de envio e resposta: defina a pasta onde os arquivos XML gerados serão salvos. Dentro da pasta indicada neste local, o sistema salvará os arquivos XML de pedido de envio e outros arquivos temporários, os arquivos definitivos de NF-e, cancelamento, inutilização e CC-e serão salvos dentro do arquivo de banco de dados ARQGES.FDB.
• XML de compras: localização da pasta onde ficam armazenados os arquivos XML das notas fiscais de compra para importação dos mesmos no módulo compras. Se ficarem todos dentro de uma única pasta, o sistema consegue filtrar e permite importar apenas os arquivos que ainda não foram importados.
• Logo NF-e: localizar uma imagem em formato BMP para ser impressa como logotipo da empresa no DANFE.

Outras configurações

• Imprimir data e hora de saída no DANFE: se essa opção estiver desmarcada, a data e a hora de saída serão impressas em branco.
• Enviar DANFE e XML por e-mail para o cliente automaticamente ao transmitir NF-e: faz o envio automático do e-mail para o cliente logo após a transmissão da NF-e, sem necessidade de clicar na opção para enviar manualmente. O envio obedecerá a configuração feita sobre o envio de e-mails.
• Enviar DANFE e XML por e-mail para a transportadora ao transmitir NF-e: permite envio do mesmo e-mail enviado para o cliente, também para a transportadora.
• Imprimir código EAN no DANFE quando o tamanho for 8,12,13 ou 14: fará a impressão do código EAN do produto no DANFE.
• Gerar TAG responsável técnico no XML: ao marcar esta opção, o sistema gera os dados do responsável técnico da GDOOR para validação do XML. Essa opção é obrigatória em alguns estados.
• Enviar tag de “indicação de intermediário” para notas em homologação (NF-e/NFC-e): caso estiver emitindo uma nota fiscal de uma venda feita em um Marketplace é necessário marcar esta opção para gerar os campos de intermediário no XML.
• Gerar a TAG “<cProdAnvisa>” no XML: marcando esta opção o sistema gera os dados código de produto da ANVISA no XML.
• Imprimir nome fantasia do cliente nos dados adicionais da NF-e: marcando esta opção, ao imprimir uma NF-e, o nome fantasia do cliente será impresso nos dados adicionais.
• Gerar as TAGs <CNPJReceb> e <idTermPag> no XML (NF-e/NFC-e): marcando esta opção o sistema gera os dados do CNPJ do estabelecimento beneficiário do pagamento e da maquininha de cartão em que foi realizada a venda.
• CFOP Importação SAT/NFC-e: quando importar uma venda do SAT ou NFC-e o sistema registra o CFOP indicado neste campo dentro dos itens da NF-e.

Faturamento

As configurações desta seção afetam apenas as operações realizadas no módulo de faturamento.

Permissões

• Permitir estoque negativo: marcando esta opção, o sistema não controlará a quantidade em estoque ao lançar o item no faturamento.
• Permitir venda com valor abaixo do custo: marcando esta opção, ao lançar um item no faturamento, o preço de venda poderá ser menor do que o preço de custo cadastrado no estoque.
• Imprimir as informações complementares do CFOP PADRÃO em todas as notas: com esta opção marcada, a informação digitada no CFOP padrão será impresso em todas as notas, independente da natureza de operação usada.
• Somar itens e calcular impostos manualmente: quando esta opção estiver marcada o sistema deixa de fazer o calculo da nota a cada item lançado. Para que o calculo seja realizado o usuário precisará clicar no ícone “calculadora” que será exibido no rodapé da nota que está sendo editada.

Função útil para computadores de baixo desempenho ou se possuir uma nota com muitos itens, pois existe um ganho de performance já que o sistema não recalcula os valores da nota a cada alteração da mesma.

• Não faturar para cliente com valores em atraso: verifica se o cliente tem parcelas pendentes no contas a receber e caso tenha, não permite o faturamento para este cliente.
• Apresentar limite de crédito na tela de fatura: ao selecionar o cliente no faturamento, apresenta um campo com o valor do limite de crédito. Este valor pode ser configurado na ficha de cadastro do cliente.
• Limita o valor da venda ao limite de crédito: exige que a opção acima esteja marcada e não permite que seja faturado um valor maior do que o limite de crédito do cliente.
• Solicitar confirmação caso o item já esteja lançado na nota: caso for lançar o mesmo item mais de uma vez na nota o sistema vai solicitar uma confirmação.
• Transferir observações do pedido de venda para o faturamento: ao marcar esta opção, as observações inseridas no pedido de venda serão automaticamente importadas para a nota de venda.

Número do documento no contas a receber gerado pelo faturamento

Esta configuração permite adicionar um caractere à esquerda do número do documento nas parcelas de contas a receber geradas a partir das notas fiscais emitidas no faturamento. É especialmente útil quando a empresa emite notas de produtos separadas das de serviços, facilitando a identificação da origem dos títulos. É possível informar manualmente um caractere alfanumérico ou, ao clicar no botão ao lado do campo, o sistema preenche automaticamente com a série do modelo padrão de nota fiscal de formulário configurado.

Valores para venda

Definir o valor que o sistema deve buscar automaticamente ao lançar um produto na nota de venda:

• Utilizar preço de custo: busca o valor contido no campo “custo” no cadastro do produto.
• Utilizar preço de atacado: busca o preço secundário do produto, configurado no campo “atacado”.
• Solicitar durante a venda: permite que no momento da venda possa ser escolhido entre preço de venda e preço de atacado.
• Prefixo da descrição do número de série: defina o termo que antecederá o número de série do produto, caso ele seja controlado por número de série. Esta informação será impressa como observação do item, logo abaixo do mesmo no DANFE.

Nota fiscal de venda

• Nº da próxima NF: este botão abrirá uma tela para preenchimento do número da última nota fiscal emitida pelo sistema.

NF-e conjugada

• Utilizar emissão de serviços junto à NF-e: com esta opção marcada, será possível emitir notas de produtos e serviços em uma mesma NF-e.

Esta opção é liberada conforme o município, sendo necessário consultar a contabilidade da empresa sobre a possibilidade de realizar este tipo de emissão.

• Gerar retenção das contribuições conforme Instrução Normativa RFB nº1234, de 11 de janeiro de 2012: ao marcar essa opção, o sistema calcula e gera automaticamente as retenções de PIS, COFINS e CSLL nas notas fiscais, conforme as regras da Instrução Normativa RFB nº 1.234/2012.

Configuração de Cálculo para PIS/COFINS

• Descontar o valor de ICMS da base de cálculo de PIS/COFINS (NFe/PDV): essa configuração faz a exclusão do valor do ICMS da base de calculo das tributações do PIS e COFINS, considerando apenas o valor da operação.
• Descontar o valor de IPI da base de cálculo de PIS/COFINS (NFe): essa configuração faz a exclusão do valor do IPI da base de calculo das tributações do PIS e COFINS, considerando apenas o valor da operação.

Configuração de cálculo para ICMS

Somar o valor do IPI com o valor dos produtos e aplicar a redução da base de ICMS: ao marcar essa opção, o sistema soma o IPI ao valor total dos produtos antes de aplicar a redução da base de cálculo do ICMS, conforme prevê o Art. 18 do Regulamento do ICMS do RS.

Cadastrar CNPJs autorizados(Tag Autxmul)

CNPJs Autorizados: campo para informar os CNPJs autorizados a fazer o download dos XMLs emitidos ou recebidos. Estes CNPJs aparecerão na tag <AutXml>.

PDV

Nesta etapa, é possível configurar opções relacionadas ao clube de fidelidade no PDV e à exibição da matéria-prima na busca de produtos.

Diversos

• Trabalhar com Clube de Fidelidade no PDV: marcando esta opção é possível informar o percentual que será aplicado em cada venda para gerar o crédito do cliente.
• Não listar produtos ‘Matéria-Prima’ na busca de produtos (PDV, GFood, DAV, Pedido de Venda, Orçamento e OS): marcando esta opção, os produtos definidos como “matéria-prima” não aparecerão mais na busca de produtos.

Serviços

Nesta opção, é possível configurar os identificadores para objetos (computador, impressora, veículos etc.), tipos de atendimentos, mensagens fixas para a ordem de serviço, tributação de serviços e mensagens de recolhimento de impostos nas notas de serviços.

Campos identificadores do objeto

Este quadro permite cadastrar até quatro identificadores, com limite de 15 caracteres cada, para auxiliar na identificação do objeto em que o serviço será prestado. Esses identificadores aparecem na tela da ordem de serviço e no cadastro de objetos, que representam, por exemplo, veículos em oficinas ou equipamentos, como computadores e impressoras, em empresas de manutenção.

Tipos de atendimento 

Os tipos de atendimento previamente cadastrados no Gdoor são: orçamento, pagamento, garantia e outros. Para cadastrar um novo tipo de atendimento, selecione o último da listagem e pressione ENTER. Uma nova linha será inserida para a digitação. Para excluir um tipo de atendimento cadastrado, pressione CTRL+DELETE sobre o atendimento que deseja remover.

Situação da ordem

É possível criar situações personalizadas, que podem ser inseridas na ordem de serviço e, posteriormente, utilizadas como filtro para listagem.

Outros

• Imprimir imagens na OS: ao marcar esta opção, as imagens dos produtos e serviços serão impressas na OS.
• Informar inadimplência de clientes: marcando esta opção, ao selecionar o cliente em uma ordem de serviço, o sistema avisará se ele estiver inadimplente.
• Fazer verificação do nº de controle: ao marcar esta opção, o sistema só permitirá salvar a ordem de serviço se o campo “Controle” estiver preenchido. Este campo serve para atribuir um número ao objeto, que junto com o número da ordem, facilita sua localização. Caso não seja preenchido, o sistema exibirá um alerta e posicionará o cursor no campo.
• Trazer observação do cadastro nas inf. adicionais: ao marcar esta opção, as observações inseridas no cadastro de produtos e serviços serão automaticamente importadas para a ordem de serviço.
• NFS-e Nacional: ao marcar esta opção, a emissão de NFS-e será feita pelo padrão nacional.
• Dias para iniciar o serviço: campo para informar o período que o sistema usará para agendar o serviço. Na data prevista, o sistema buscará a seguinte informação: “data atual + dias para iniciar o serviço”.

Esta configuração também influenciará na data do agendamento dos técnicos, pois, ao lançar os itens, o sistema utilizará a data prevista como sugestão.

Valor para as peças na ordem

• Usar preço de venda: busca o valor existente no campo “venda” no cadastro do produto.
• Usar preço de atacado: busca o preço secundário do produto, configurado no campo “atacado”.
• Usar preço de custo: busca o valor existente no campo “custo” no cadastro do produto.
• Selecionar ao lançar a peça: permite escolher, no momento do lançamento, entre preço de venda e preço de atacado.
• Não permitir alterar valor unitário das peças: marcando esta opção, ao lançar um item, o valor unitário das peças não poderá ser alterado.
• Não permitir alterar valor unitário dos serviços: marcando esta opção, ao lançar um item, o valor unitário dos serviços não poderá ser alterado.

Bloqueio

Não permitir valor da peça abaixo do custo: marcando esta opção, ao lançar um item, o preço de venda não poderá ser menor do que o preço de custo cadastrado no estoque.

Usar Desconto de Convênio: gerar desconto automaticamente na OS, conforme o convênio cadastrado no cliente.

Mensagem na ordem de serviço

Estes campos são destinados à inserção de mensagens fixas, que serão impressas em todas as ordens de serviço. São 7 campos, que suportam 90 caracteres em cada linha, totalizando 630 caracteres.

Ótica

Na opção ótica, estão presentes algumas configurações referentes a previsão de entrega, laboratório padrão e impressão.

Diversos

• Intervalo padrão para a data de previsão de entrega: informe o intervalo em dias, que será utilizado como padrão para a data de entrega.
• Laboratório padrão: selecione um laboratório padrão para o envio das ordens de serviço.

Impressão

• Modelo de impresso: selecione o modelo desejado para a impressão das ordens de serviço.
• • Folha A4.
  • 40 colunas.

Impressoras

Nesta seção, poderão ser configuradas as impressoras padrão que serão usadas para cada um dos documentos relacionados abaixo. Em cada um dos modelos de impresso, pode ser definida uma impressora para a qual o impresso será enviado.

• Boleto em papel branco.
• Boleto em formulário contínuo.
• Nota fiscal de produtos.
• Nota fiscal de serviços.
• Recibo.
• Duplicata.
• Carnê.
• Relatórios.
• Cheque.
• Etiqueta de entrada.

Impressos matriciais

Nesta parte das configurações podem ser definidas as medidas de impressão de documentos em formulário contínuo pré-impresso, utilizando impressoras matriciais.

O sistema imprimirá somente as informações, sem identificação de campos, traços ou imagens, não sendo possível a utilização de folhas em branco.

Ao final do tópico, estão detalhadas as configurações dos documentos suportados, que são:

       • Nota de produtos e serviços.
       • Nota de produtos.
       • Nota de serviços.
       • Carnê de pagamento.
       • Boletos.
       • Cheques.

Abaixo, apresentamos detalhadamente a tela de configuração:

Na parte superior da tela de tributos existem os botões:

• Novo: cria um novo modelo de impresso.
• Editar: edita um modelo já criado/salvo previamente.
• Desfazer: desfaz a alteração que ainda não foi gravada.
• Salvar: grava as alterações no modelo atual.
• Apaga: elimina o modelo selecionado.
• Imprime: gera um relatório das medidas e configurações do modelo selecionado.
• Fonte: permite alteração da fonte de impressão.
• Padrão: define o modelo selecionado como padrão. Para modelos de notas fiscais em formulário, caso existam modelos para produtos e serviços separadamente, ambos devem ser definidos como padrão.

Abaixo dos botões, uma área para identificação do modelo:

• Nome do impresso: nome para identificação do modelo.
• Modelo: código do modelo da nota fiscal a ser impressa. Geralmente é utilizado o modelo “01“.
• Série: série da nota fiscal, verificar com a contabilidade da empresa.
• Qtd. produtos: campo habilitado para modelos de notas fiscais que contenham produtos. Informar o número máximo de produtos que pode ser impresso na nota.
• Qtd. serviços: campo habilitado para modelos de notas fiscais que contenham serviços. Informar o número máximo de serviços que pode ser impresso na nota.
• Largura (mm): informe a largura em milímetros do impresso.
• Altura (mm): informe a altura em milímetros do impresso.

Antes de iniciar a configuração, verifique se o papel utilizado está disponível nos tamanhos de papel. Caso o formulário usado na impressão da nota, cheque ou bloqueto não se enquadre em nenhum dos tipos listados no campo papel, ajuste na configuração da impressora, na opção de tamanho da folha, criando o tamanho do papel que se encaixe no tamanho do impresso. A impressora utilizada deve ter, em sua configuração, a opção para criação de tamanhos de papel.

• Imagem de fundo: selecione uma imagem da nota fiscal para visualização apenas em tela. É útil para utilizar com o leiaute do formulário pré-impresso, para facilitar a configuração.
• Identificação do modelo: abaixo do campo para seleção da imagem de fundo fica a identificação do modelo atual, como destacado na imagem ao lado. Nesta região será informado se o modelo selecionado é uma nota de produtos, serviços ou ambos, ou se é um modelo de cheque ou bloqueto.

Logo abaixo de identificação, há um grid para configuração de cada campo. Detalhes de cada coluna a seguir:

• Coluna checkbox: marque o checkbox nas linhas que devem ser impressas.
• Descrição: mostra o nome do campo a ser configurado. As linhas em azul agrupam os blocos de informações.
• Ver.: definir, em milímetros, a distância entre a borda superior da página e o início do campo. 
• Hor.: definir, em milímetros, a distância entre a borda lateral esquerda da página e o início do campo. 
• Tam.: definir, em milímetros, o tamanho máximo do campo na horizontal. 
• Ordem: indicar o alinhamento da informação dentro do campo. As opções são “esquerda”, “direita” e “centro”.

Configurar modelos de impressão

Para criar um modelo de nota fiscal, clique no botão “novo” e selecione a opção desejada na tela apresentada. Depois clique em “confirma”:

• Nota produtos e serviços: cria um modelo de nota fiscal sendo possível incluir mercadorias e serviços.
• Nota produtos: cria um modelo de nota fiscal sendo possível incluir apenas mercadorias.
• Nota serviços: cria um modelo de nota fiscal sendo possível incluir apenas serviços.
• Carnê de pagamento: cria um modelo para impressão de carnês de pagamento.
• Bloqueto: cria um modelo para impressão de bloquetos pré-impressos pelo banco. Ao selecionar esta opção, será habilitado o campo na direita para seleção da conta a qual se refere o modelo configurado. Serão mostradas as contas bancárias cadastradas no módulo bancos.
• Cheque: cria um modelo para impressão de cheques. Ao selecionar esta opção, será habilitado o campo na direita para seleção da conta a qual se refere o modelo configurado. Serão mostradas as contas bancárias cadastradas no módulo bancos.

Ao confirmar o modelo, o sistema perguntará se deseja carregar um modelo padrão da Gdoor. Se aceitar, o modelo será carregado e poderá ser alterado. Caso recuse, será questionado se deseja importar um modelo existente em CSV. Se confirmar, basta selecionar o arquivo para carregá-lo e editar. Se não, será criado um modelo em branco.

Para utilizar dois impressos diferentes de nota fiscal em formulário contínuo (produtos e serviços), é necessário que cada um tenha modelo e série distintos. Assim, ao selecionar o tipo de nota, o Gdoor ajusta automaticamente modelo, série e a sequência numérica correspondente.

Opções de impressão

Na seção de opções de impressão é possível configurar a quantidade de vias impressas para tipo documento, bem como se o formulário será estilo normal ou razão (estes, quando a impressão for matricial).

Impressão pedido de venda

• Vias: define a quantidade de cópias do pedido.
• Tipo de Impressão: jato de tinta, matricial ou 40 colunas (impressão simplificada).
• Modelo: escolha o tipo de formulário.

Impressão orçamento

Segue o mesmo funcionamento do Pedido de Venda: define o número de vias, o tipo de impressão e o modelo de formulário para orçamento.

Impressão ordem de serviço

Também segue o mesmo padrão: configura a quantidade de vias, o tipo de impressora e o modelo para impressão da ordem de serviço.

Impressão etiqueta de entrega

Define o tamanho da etiqueta utilizada: pequena, normal ou grande.

Outras configurações

• Imprimir NCM dos produtos (Orçamento/Pedido de Venda): inclui o código NCM dos itens na impressão dos documentos.
• Imprimir itens em ordem alfabética (Orçamento/Pedido de Venda): ordena os produtos na impressão por nome, facilitando a conferência.
• Imprimir imagem dos produtos (Pedido de Venda): adiciona a imagem cadastrada do produto na impressão do Pedido de Venda.
• Sempre imprimir Etiqueta de Entrega (Faturamento): gera automaticamente a etiqueta de entrega sempre que uma nota fiscal for faturada.
• Imprimir código do fornecedor nos itens (Pedido de Compra): exibe o código que o fornecedor utiliza para os produtos, facilitando os pedidos.
• Imprimir dados do cliente no canhoto do impresso (Pedido de Venda): exibe os dados do cliente no canhoto, utilizado para controle interno ou conferência.
• Imprimir assinatura do cliente no rodapé (Orçamento): insere um espaço no rodapé do orçamento para que o cliente assine, validando o documento.

Cadastro de usuários

Neste tópico, é possível configurar a senha do administrador, os perfis e as permissões de usuários no sistema Gdoor.

Clique aqui para ver os detalhes sobre este módulo.

E-mail

Nesta parte do sistema é possível realizar as configurações para envio do XML e DANFE via e-mail diretamente no sistema Gdoor.

Clique aqui para ver os detalhes de como realizar essas configurações.

WhatsApp

A opção WhatsApp permite configurar as mensagens padrão que serão enviadas nos módulos:

• Contas a receber.
• Pedido de venda.
• Orçamento.
• Ordem de serviço.
• Ótica OS.

Metas

O menu Metas permite configurar objetivos de vendas para a empresa, podendo ser definidos de forma geral ou individualmente por vendedor.

Clique aqui para conhecer o tutorial completo sobre o funcionamento do controle de metas da empresa e dos vendedores.

Salvar

Ao ajustar qualquer parâmetro, use Salvar para aplicar e sair, Desfazer para reverter, ou Fechar, que pergunta se deseja salvar ou cancelar as alterações. Essa organização garante que qualquer alteração seja simples de realizar, rastrear e padronizar conforme a rotina da empresa.